DOC《浙江科马摩擦材料股份有限公司》

浙江科马摩擦材料股份有限公司 (松阳县西屏镇瑞阳大道312号) 定向发行说明书 (申报稿) 推荐主办券商 (杭州市杭大路1号) 二一五年五月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录 声明

2 目录

3 释义

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一、公司基本信息

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二、发行计划

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三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

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四、本次定向发行对公司的影响

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五、本次定向发行相关机构信息

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六、公司董事、监事、高级管理人员声明

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七、相关证券服务机构声明

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八、备查文件

18 释义 在本定向发行说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义: 公司、本公司、科马材料 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司 本次定向发行、本次发行 指 科马材料通过定向发行方式,向认购对象发行股票募集 资金的行为 本定向发行说明书、本说明书 指 《浙江科马摩擦材料股份有限公司定向发行说明书》 股东、股东大会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司监事、监事会 高级管理人员 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司章程》 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息 公司名称:浙江科马摩擦材料股份有限公司 住所:松阳县西屏镇瑞阳大道312号 证券简称:科马材料 证券代码:831178 法定代表人:王宗和 董事会秘书:徐长城

电话:0578-8068008 传真:0578-8069568 电子

邮箱:xcc@kema.com.cn 公司

网址:http://www.kema.com.cn

二、发行计划

(一)发行目的 面对全国乘用车产销量持续增长的良好形势,公司主营业务面临着较好的发展机遇.为开发适用乘用车的系列产品,开拓乘用车主机配套及售后市场,以实现产品的多元化,提高市场占有率,扩大经营规模,增强公司的盈利能力和抗风险能力,特进行本次定向发行. 本次定向发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金,以增强公司在离合器面片领域的竞争力,推动公司更好更快地发展.

(二)发行对象及公司现有股东优先认购安排

1、发行对象 本次定向发行对象为国泰君安投资管理股份有限公司、张文英及浙商证券股份有限公司,拟认购股数、认购方式等信息如下: 序号 发行对象 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式