PDF《一、项目简介》

1 至步骤 5, 心连心境外上市的红筹架构已搭建完成, 符合新加坡上市的要求. 经过新加坡交易所、新加坡金融管理局的审核,心连心于

2007 年6月成功在新加坡交易所 上市.

(二)香港上市操作过程 相比以 IPO 方式在新加坡上市,心连心在香港上市采取了 介绍上市 (Way of Introduction) 的上市方式, 将新加坡上市的全部

10 亿股以介绍上市方式取得香港上市地位, 香港介绍上市申请流程如下: 1.聘请中介机构 在启动香港介绍上市之前,需要聘请各类中介机构,包括券商、香港及新加坡的律师、 香港的审计师及中国大陆的律师(即本所) .各类中介机构在企业上市过程中分别担任重要 职能,分工合作,形成各自工作成果,如尽职调查报告、法律意见书、审计报告、招股说明 书、招股说明书的验证文件等. 2.招股说明书验证 招股说明书验证是香港上市的一个重要环节, 在这个过程中, 券商律师将对招股说明书 进行逐句验证, 以确保招股说明书的每句话均有支持文件. 本所协助公司准备了与中国法律 相关的全部验证文件. 3.递交上市申请并完成挂牌 招股说明书验证完成后, 新加坡上市公司正式向香港联交所递交了上市申请. 香港联交 所及香港证监会受理上市申请后, 对上市企业及相关中介机构提出了一系列问题及质询. 本 所和其他中介机构协助企业回答相关问题. 香港联交所及证监会在

3 个月内批准了公司的上 市申请.

三、本项目操作亮点

(一)本项目凭借律师专业和高效的服务,在最短时间内完成红筹架构搭建,避免了

10 号文对本项目的影响 本项目自

2006 年7月17 日启动,在短短

1 个多月的时间内就完成了红筹架构的搭建, 其中,各类行政审批(包括但不限于:75 号文外汇登记、商务主管部门外资并购审批、工 商登记、 外资企业外汇登记等) 在9个工作日内完成, 在一般企业境外上市过程中实属罕见, 原因在于: 1.承办律师为心连心设计的境外上市方案及红筹架构确实可行,方案实施未遇到实质性 障碍,没有让企业绕弯路.因律师具备丰富的境外上市服务经验,且在河南当地已经有境外 上市成功案例,熟悉各审批部门的审批要求,为企业节省了沟通时间.同时律师的法律服务 十分高效,无论是相关法律文件起草、修改,还是与相关当事人或职能部门的沟通,都以较 高的效率完成工作. 2.心连心公司具有较高的企业管理水平和较强的执行力,公司管理层非常尊重中介机构 的合理化建议,全力配合中介机构的工作. 3.当地政府支持企业境外上市,市政府召开专题会议,协调各主管部门为协助企业办理 审批手续. 正是由于承办律师专业和高效的服务及各方较好的配合与协调,本项目在

2006 年7月28 日完成了红筹架构搭建.而恰恰在

11 天后,商务部、国务院国有资产监督管理委员会、 国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合颁 布了《关于境外投资者并购境内企业的规定》 (以下简称

10 号文) ,根据

10 号文的要求,以 红筹上市为目的的并购将需要报商务部审批, 之后的实践证明, 商务部未批准过任何一个红 筹上市并购案例.由于本项目的重组赶在了

10 号文颁布前完成,10 号文的颁布未对公司境 外上市构成实质影响.