PDF《证券简称：地源科技 证券代码：831355 公告编号：2》

35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》要求的新增合格投资者.

6 符合投资者适当性管理规定的新增合格投资者包括新增自然 人投资者及机构投资者,其具体的认购条件如下: (1)新增机构投资者需满足条件: ①注册资本

500 万元人民币以上的法人机构;

②实缴出资总额

500 万元人民币以上的合伙企业. 参与本次定向发行的机构投资者,如为私募投资基金,则需要 按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定 履行登记备案程序. (2)新增自然人投资者需满足条件: ①投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500万元人 民币以上.证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全 国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财 产品等,信用证券账户资产除外;

②具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财 经等相关专业背景或培训经历. 投资经验的起算时间点为投资者本 人名下账户在全国股份转让系统、 上海证券交易所或深圳证券交易 所发生首笔股票交易之日.

2、现有股东优先认购安排 公司于2017年3月14日召开了第一届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于修改的议案》,修改后的公司章程第 二十条规定 公司在增发新股时, 公司原有股东不享有对新增股份 的优先认购权. 该议案需经公司

2017 年第二次临时股东大会审 议通过. 根据《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》,股权登记日

7 在册股东将不享有本次股票发行优先认购权;

如该议案未经股东大 会审议通过,公司股权登记日在册股东将仍享有优先认购权,每一 股东可优先认购的股份数量上限为本次股票发行股份数上限与股 权登记日其持股比例之乘积.

(三)发行价格 本次发行价格为每股不超过 6.98 元(含6.98 元) . 本次发行定价将参考公司所处行业、成长性、每股收益、每股 净资产、市盈率等因素,并与发行对象协商确定发行价格.

(四)发行股份数量

1、发行数量为不超过

1300 万股(含1300 万股) .

2、预计募集资金总额不超过

9074 万元(含9074 万元) .

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发 生除权、除息情况,不会导致发行数量和价格做相应调整.若公司 在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量上限 将进行相应调整. 发行价格调整方式为: 假设调整前发行价格为 P0, 每股送股或转增股本数合计为 N,每股派息/现金分红为 D,调整后 发行价格为 P1,则: 派息/现金分红:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 另外, 发行数量上限将根据本次募集资金总额与调整后的发行

8 价格进行相应调整. 公司自挂牌以来,进行分红派息、转增股本的基本情况如下: 公司于

2016 年4月19 日召开

2015 年年度股东大会,审议通 过了《2015 年度利润分配方案》 ,以未来实施方案时股权登记日的 公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每