PDF《证券简称：地源科技 证券代码：831355 公告编号：2》

1 证券简称:地源科技 证券代码:831355 公告编号:2017-006 江 江苏 苏亚 亚特 特尔 尔地 地源 源科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司 (常熟市黄河路

22 号汇丰时代广场

1 栋801-810) 股 股票 票发 发行 行方 方案 案( (七七) ) 主办券商 (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1600 号1幢32 层) 二一七年三月

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

3 目录 声明.2

一、公司基本信息

5

二、发行计划

5

(一)发行目的.5

(二)发行对象.5

(三)发行价格.7

(四)发行股份数量.7

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

7

(六)本次发行股票的限售安排.8

(七)前次募集资金使用情况、本次募集资金的用途及本次募 集资金的必要性和可行性分析.8

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

19

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......19

(十)本次发行涉及备案事项情况.19

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.19

四、其他需要披露的信息

19

五、有关中介机构

22

(一)主办券商.22

(二)律师事务所.22

(三)会计师事务所.22

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

24 4 释义 除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义: 释义项目 释义 本公司、公司、 发行人、地源科 技指江苏亚特尔地源科技股份有限公司 股东大会 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司股东大 会 董事会 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会 《公司章程》 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行方案》 指 《江苏亚特尔地源科技股份有限公司股票 发行方案

(七) 》 爱建证券、主办 券商 指 爱建证券有限责任公司 律师事务所 指 北京金诚同达(上海)律师事务所 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

一、公司基本信息

(一)公司名称:江苏亚特尔地源科技股份有限公司

(二)证券简称:地源科技

(三)证券代码:831355

(四) 注册地址: 常熟市黄河路

22 号汇丰时代广场 1栋801-810

(五) 办公地址: 常熟市黄河路

22 号汇丰时代广场 1栋801-810

(六)联系

电话:0512-52073929

(七)法定代表人:顾健

(八)董事会秘书:须伟强

二、发行计划

(一)发行目的 本次股票发行主要用于南方供暖舒适家居产业模式创新 (方案 +配送+安装+服务) , 促成江浙沪区域服务商超千家, 拓展服务能力;

增加地产战略服务区域的合同量;

以及补充公司流动资金,偿还银 行贷款;

这将提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的 可持续发展.

(二)发行对象

1、发行对象 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理细则(试行) 》的相关规定,本次股票发 行对象为股权登记日(2017 年3月24 日)在册股东和不超过