PDF《奥康国际 中国领先的皮鞋品牌运营商》

发行篇 问:采用何种发行方式? 网下、网上发行比例分别是 多少? 钮蓟京:您好! 本次发行采取网下向询价对象配售和 网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可 的其他发行方式.

详细情况请查阅初步询价及推介公告, 该公告已经通过上海证券交易所披露. 谢谢! 问:作为奥康国际 的主承销商,国信证券如何看待奥康国际的未来发展走向?奥康国际的投资价值在哪里?董加武:我认为奥康国际将保持长期稳定良好的发展 态势, 奥康国际有一个好的管理层和敬业勤劳的员工队 伍,奥康国际经过多年的积累沉淀,在品牌、营销网络、研发、信息化管理、质量、企业文化、管理团队等方面具有突 出的竞争优势. 谢谢! 问:公司发起人的情况怎样? 余雄 平:2001 年7月26 日,奥康集团、王振滔、王进 权、缪彦枢、潘长忠签订 《 发起人协议书》,共同发起设立 本公司,股本总额为 7,000 万股. 其中:奥康集团以经评估 的实物作价人民币 3,500 万元出资,占注册资本的 50%;

王 振滔以现金出资人民币 2,100 万元,占注册资本的 30%;

王 进权以现金出资人民币

700 万元, 占注册资本的 10%;

缪 彦枢以现金出资人民币

350 万元,占注册资本的 5%;

潘长 忠以现金出资人民币

350 万元, 占注册资本的 5%. 谢谢! 问:请问对于

25 元发行价,您认为支撑如此高发行市 盈率的主要理由是什么? 明日有

3 只新股发行,人民网相 对奥康而言,吸引力更大,很多投资者犹豫申购哪个更好, 请给出申购贵公司的理由? 谢谢 王振滔:您好! 自信是成功的一半. 目前仅仅确定了 发行价格区间,对于您提到的这个价格水平,我认为我们 公司是有足够的优势取得的. 主要表现在以下方面:第

一、 公司旗下奥康及康龙品牌已经具备较高的知名度和 美誉度, 并在各自的细分市场取得了市场占有率第一的 地位;

第

二、 公司的渠道以街边独立店为主, 到目前为 止,已有近

5000 家终端店铺的规模,奥康品牌已经基本 覆盖除港澳台之外的全国各省市,旗下康龙、红火鸟等品 牌也正以较快的速度进行渠道拓展, 在未来的五年内我 们会发展到街边店一万家, 保持男鞋市场占有率全国第 一位.另外公司具备天时、地利、人和.天时―― ―目前是发 展连锁专卖店的最佳时机;

地利―― ―国家金融改革实验 区落户温州;

人和―― ―我们富有一个激情、稳定、忠诚的 团队. 谢谢! 行业篇 问:中国皮鞋行业基本概况怎样? 王振滔:您好! 目前,中国是全球最大的皮鞋生产国 和出口国,更是全球最大的鞋类消费国. 但国内人均皮鞋 消费量却低于世界平均水平, 内需市场有着广阔的发展 空间. 在原材料成本波动、劳动力成本优势减弱、出口经 济政策的调整和人民币升值等因素影响下, 我国皮鞋产 业调整步伐加快,自主原创品牌逐渐崛起,皮鞋行业开始 由一般加工型向自主设计生产和自主品牌型转变. 相信 在未来的五到十年内, 中国的制鞋行业会从大国走向强 国. 谢谢! 问:中国皮鞋业近年的产量是什么情况? 王振滔:您好!

2003 年中国皮鞋产量为 18.2 亿双,到2007 年产量达到 33.6 亿双, 年均复合增长率为 16.6%;

2008 年,在国际金融危机爆发、人民币升值、原材料价格上 涨以及劳动力短缺等不利条件下,中国皮鞋行业顶住压力 仍实现了年产 33.2 亿双的成绩;