PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 机构调研纪要》

1 广州迪森热能技术股份有限公司 机构调研纪要 交流时间

2016 年6月14 日 公司参会人员 黄博、赵超兰 会议主题 公司日常经营、收购事项、推行核心合伙人持股 计划等 机构投资者参会情况 国泰君安证券、光大证券、民生证券、安信证券、 东吴证券、国海证券、嘉实基金等

一、 董秘黄博先生介绍公司基本情况及收购事项:

1、公司基本情况介绍 公司成立于

1993 年,自2008 年进入生物质能源领域后,公司一直专注于利 用生物质能等清洁能源为客户提供综合能源服务.

公司是国内运用生物质能、 清洁煤、天然气等清洁能源为客户提供运营服务的领先企业.公司采用 BOT 或BOO 等合作模式,为广大工业用户提供全面能源解决方案.经过近

20 年的创新 发展,公司已成长为国家创新型企业、高新技术企业、广东省资源综合利用龙 头企业.公司于

2012 年7月在深圳证券交易所创业板挂牌上市.

2、公司业务战略性调整步伐加快 随着经济下行压力不断加大,大气治理继续深化,传统能源价格低位运行, 以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快,公司从行业发展现状及自身业务 特点角度出发,审慎作出了从 生物质能供热运营商 向 清洁能源综合服务 商 战略调整的决定,对公司原有业务进一步提升与丰富,打造 综合型低碳 清洁能源平台 . 目前,公司的定位为 清洁能源综合服务商 ,利用生物质、天然气、清 洁煤等一次能源为客户提供冷、热、电等全方位的能源服务解决方案. 公司围绕业务调整方向, 加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域 的布局,通过收购上海老港工业园区分布式能源项目,快速切入到天然气业务 领域;

2016 年3月,公司与分布式能源领域领先企业上海航天能源签订《战略

2 合作协议》 ,加强在分布式能源领域的业务合作;

2016 年4月,公司投资新设了 天然气分布式能源专业平台公司--上海迪兴新能源科技有限公司,力争将天然 气分布式能源业务培育为公司未来新的业务增长点. 此外,随着经济下行压力加大,企业用能成本敏感性增强,在城市非核心区 域或禁燃区以外区域,环保政策许可情况下,公司充分利用长期在热能领域的 优势,并强化外部合作,在清洁煤市场积极布局,形成公司新的业务板块.目前,公司已签订板桥综合能源集中供热项目、江陵热电联产项目、河南陕县产 业集聚区热电联产项目等清洁煤项目.

3、本次收购迪森家和世纪新能源股权的情况介绍 (1)收购迪森家锅

2016 年3月,公司以现金收购方式实施收购迪森家锅 100%股权.交易对方 承诺迪森家锅

2016 年-2018 年实现的扣非净利润分别不低于 5,550 万元、 6,450 万元和 8,050 万元,承诺期内净利润总和不低于 20,050 万元. 目前,公司主要针对工业端用户,以工业锅炉为依托,在生物质、天然气、 清洁煤三个业务方向全面展开,通过供热、热/电联产、热/冷/电三联供分布式 能源站等技术解决方案为工业用户提供能源服务(E2B 模式);

迪森家锅以家用锅 炉为依托,在舒适家居、健康环境、智能服务三个方面,为小型商业与家庭终 端用户提供舒适、健康、智能的家居环境(E2C 模式).两种商务模式从工业用户 需求到民生终端市场需要形成了全覆盖,形成 E2B 与E2C 二位一体的 智慧能 源运营平台 ,有力支撑了公司 清洁能源综合服务商 的发展战略. 迪森家锅是国内壁挂炉行业的开创者.旗下 小松鼠 品牌连续两届获得 全国壁挂炉行业最具影响力十大品牌第一名,行业唯一一家五星级品牌,售后 服务五星级品牌. 目前迪森家锅已经形成控制系统、温控设备、核心阀门、散热器等核心部 件研发生产能力;