PDF《江苏常熟农村商业银行股份有限公司》

6、原定于

2016 年8月29 日举行的网上路演推迟至

2016 年9月19 日,原 定于

2016 年8月30 日进行的网上、 网下申购将推迟至

2016 年9月20 日, 并推 迟刊登发行公告.调整后的时间表如下: 日期 发行安排

2016 年8月29 日 (周一) 刊登《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行 股票初步询价结果及推迟发行公告》和《江苏常熟农村商 业银行股份有限公司首次公开发行股票(第一次)投资风 险特别公告》

2016 年9月5日(周一) 《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票 (第二次)投资风险特别公告》

2016 年9月12 日 (周一) 《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票 (第三次)投资风险特别公告》 T-2 日2016 年9月14 日(周三) 刊登《网上路演公告》 T-1 日2016 年9月19 日(周一) 刊登《发行公告》 网上路演

3 T 日2016 年9月20 日(周二) 网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日2016 年9月21 日(周三) 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日2016 年9月22 日(周四) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日2016 年9月23 日(周五) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4 日2016 年9月26 日(周一) 刊登《发行结果公告》 注:

1、T 日为发行日.上述日期均指交易日.

2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素,导致无法正常进行网下申购,请投资者及 时与保荐机构(主承销商)中信建投联系.

3、如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程. 重要提示

1、常熟银行首次公开发行不超过 222,272,797 股人民币普通股(A 股) (以 下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1660 号文核准.本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司.常 熟银行的股票简称为 常熟银行 ,股票代码为

601128 ,该代码同时用于本 次发行的初步询价及网下申购;

网上申购简称为 常银申购 ,网上申购代码为

780128 .

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发 行 ) 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行 (以 下简称 网上发行 )相结合的方式进行.发行人和保荐机构(主承销商)通过 网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价. 上交所网下申购平台网址为: https://120.204.69.22/ipo. 请符合条件的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00.关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO 业4务专栏中的 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 、 《网下 IPO 系统用 户手册(申购交易员分册) 》等相关规定.

3、 发行人与保荐机构 (主承销商) 协商确定本次发行股份数量为222,272,797 股,全部为新股,不安排老股转让.回拨机制启动前,网下初始发行数量为 155,591,797股,占本次发行总量的70.00%;