PDF《2016 年江苏澳洋顺昌股份有限公司》

二、发行主体概况 截至2019年3月18日,公司注册资本和实收资本均为98,131.18万元,公司控股股东仍 为澳洋集团有限公司, 持有公司股份32.39%, 其中已质押20,900.00万股, 占总股本21.30%, 占其持有的股份数65.76%,实际控制人仍为沈学如.公司股权及实际控制关系如下图. 图1 截至2019年3月18日公司股权及实际控制图 资料来源:公司提供 公司主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务,拥有10多家控股子公

5 司,遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区,截至2018年末,公 司纳入合并范围子公司合计15家,详见附录五,2018年公司合并范围未发生变化情况. 截至2018年12月31日, 公司资产总额为73.79亿元, 归属于母公司的所有者权益为26.96 亿元, 资产负债率为45.80%;

2018年度, 公司实现营业总收入42.97亿元, 净利润3.72亿元, 经营活动现金流净额3.04亿元.

三、运营环境 IT金属物流行业趋于成熟,但存在IT制造业转移风险;

汽车配件行业的金属材料用 量巨大,但2018年国内汽车市场出现下滑,对上游金属物流配送有一定不利影响 IT金属物流行业的成长是伴随着IT制造业的快速发展和产业集聚产生的,行业状况与 下游IT制造业景气度息息相关,IT金属物流行业的市场竞争主要体现在对优质客户的争 夺,即争夺世界一流的IT产品制造企业,一旦与其建立了良好的合作关系,只要IT金属物 流企业自身不出现重大问题,一般不会被取代.经过多年发展,各大IT制造企业基材供应 商已较为稳定,IT金属物流配送行业已较为成熟,市场竞争趋向理性. 在国内IT制造业的发展中,珠三角地区最先承接全球IT产业的转移,具有良好的产业 基础、庞大的厂商群落,是中国IT产业发展的重要区域.长三角地区则立足于良好的金融 环境、优越的基础设施配套条件以及稳定的产业发展环境,吸引了大量外来投资和优秀人 才的参与,形成了由微电子、通信及网络、计算机及软件、电子元器件和信息服务组成的 信息产业群. 但近年来, 随着东南亚国家和我国中西部地区资源及劳动力等优势逐步显现, IT制造业转移步伐不断加快,部分跨国IT企业已开始转移其东部沿海地区的业务,传统的 江苏、广东等东部大省的IT业务相继减少.受运输成本等因素的影响,我国的IT金属物流 业主要集中在长三角、珠三角等IT制造业发达的区域.如果IT制造业大规模地由长三角、 珠三角迁出,将使现有IT金属物流业受到冲击. 汽车行业是钢铁行业重要的下游之一,用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、 薄板、钢带、优质钢材、钢管等,其中以薄板和优质钢材为主.目前,高强钢是实现汽车 轻量化最经济可行的材料,钢材在相当长的时间内仍将是我国汽车最主要的原材料,并将 长期稳定在60%至70%的使用比例.中国目前已成为全球汽车生产大国,2018年汽车销量 超过2,800万辆,同比有小幅下滑,汽车保有量已超过2.40亿辆,汽车行业年均钢材消耗量 在钢铁行业所有下游中占比仅次于建筑和机械.从国际汽车产业发展历程来看,汽车零部 件的生产和物流配送从汽车制造业中分离, 外包给第三方物流服务商的汽车零配件供应物 流模式是未来发展趋势.但近年国内宏观经济仍处于探底过程,同时叠加高房价产生的消