PDF《中国核工业建设股份有限公司》

股票代码:

601611 股票简称: 中国核建 中国核工业建设股份有限公司 (住所:上海市青浦区蟠龙路

500 号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(联席主承销商) (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号) 联席主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 签署时间:二零一九年四月 中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站. 中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事 项:

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请联合评级为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了 综合分析和评估,公司主体信用等级为 AAA 级,评级展望为 稳定 ,本次可 转换公司债券的信用等级为 AAA 级. 公司本次发行的可转换公司债券上市后, 联合评级将在公司每年年报公告后 的两个月内进行一次定期跟踪评级,并根据有关情况进行不定期跟踪评级.

二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据公司第二届董事会第三十九次会议决议及

2018 年第一次临时股东大会 决议,公司本次发行的可转换公司债券不提供担保.

三、公司利润分配政策及分配情况

(一)公司现行利润分配政策 为了完善公司利润分配政策,建立持续、科学、稳定的分红机制,增强利润 分配的透明度,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指引 第3号――上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)相关要求的规定,公 司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定.公司现行 的利润分配政策如下: 第一百六十六条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补以前年度的亏损;

中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-4

(二) 提取利润的 10%列入公司法定公积金. 公司法定公积金累计额为公司 注册资本的 50%以上的,可以不再提取;

(三)经股东大会决议,提取任意公积金;

(四)支付股东股利.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股 东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外. 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不参与分配利润. 第一百六十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、 扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本.但是,资本公积金不应当用于弥补公司的亏损. 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本 的25%. 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须 在股东大会召开后