PDF《上海电力股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书》

上海电力股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 联席主承销商/簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:兴业银行股份有限公司 二零一三年九月 发行人: 上海电力股份有限公司 注册总额度: 15亿元 本期发行金额: 15亿元 发行期限: 365天 担保情况: 无担保 信用评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级级别: AAA 债项级别: A-1 上海电力股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书?

1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 上海电力股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书?

2 目录

第一章 释义.5

第二章 投资风险提示及说明

8

一、与本期短期融资券相关的投资风险.8

二、与企业相关的风险

8

第三章 发行条款.14

一、本期短期融资券的发行条款.14

二、发行安排

15

第四章 募集资金的用途.18

一、募集资金用途

18

二、募集资金用途承诺

18

第五章 发行人基本情况.19

一、发行人概况

19

二、发行人历史沿革

19

三、控股股东和实际控制人

21

四、发行人的独立经营情况

23

五、发行人重要权益投资情况.24

六、发行人治理结构

28

七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况.39

八、发行人主营业务经营状况.42

九、发行人资本支出计划

51

十、发行人发展战略规划

52 十

一、发行人所处行业状况

56

第六章 发行人主要财务状况

66

一、财务报表及审计意见

66

二、发行人财务状况分析

75

三、发行人有息债务情况

92

四、关联方关系及其交易

94

五、或有事项

103

六、受限资产情况

104

七、发行人金融衍生产品情况.105

八、发行人投资理财产品情况.105 上海电力股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书?

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九、发行人海外投资情况

105

十、发行人直接债务融资计划.106

第七章 发行人资信状况.107

一、信用评级情况

107

二、发行人及子公司资信情况.110

第八章 债务融资工具信用增进情况