PDF《河北钢铁集团有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书》

河北钢铁集团有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 河北钢铁集团有限公司 本期中期票据发行金额:

50 亿元,其中,附息式浮动利率品种、附 息式固定利率品种预设发行规模均为 25亿元,双向回拨规模不超过

20 亿元 本期中期票据期限:

7 年期, 附5年末发行人上调基本利差 (票 面利率)选择权和投资者回售权 本期中期票据担保情况: 无 发行人主体评级: AAA 本期中期票据信用评级: AAA 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 二一一年二月 河北钢铁集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本期中期票据分为附息式浮动利率、附息式固定利率两个品种, 预设发行规模均为25亿元. 发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情 况对各品种最终发行规模进行回拨调整, 即减少其中一个品种发行规 模, 同时将另一品种发行规模增加相同金额, 但回拨调整金额不超过 20亿元.

1 河北钢铁集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 目录释义5

第一章 风险提示及说明

9

第二章 发行条款

17

一、主要发行条款.17

二、簿记建档安排.18

三、分销安排.20

四、缴款和结算安排.20

五、登记托管安排.20

六、上市流通安排.21

第三章 募集资金用途

22

一、本期中期票据用途.22

二、偿债安排.23

三、发行人承诺.23

第四章 发行人基本情况

24

一、发行人概况.24

二、发行人历史沿革和概况.24

三、主要股东与实际控制人.25

四、发行人的独立性.26

五、发行人子公司情况.26

六、发行人治理情况.31

八、发行人高级管理人员简介.41

九、发行人主营业务状况.45

十、行业现状及发展前景.56 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.68 十

二、发行人发展规划和未来投资.70

第五章 发行人主要财务状况

75

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.75

二、发行人近年财务报告适用的会计制度.75

三、财务报表合并范围.75

四、发行人主要财务数据、指标.77

五、发行人资产负债结构分析.97

七、盈利能力分析.113

七、偿债能力分析.115

八、营运能力分析.116