PDF《中交疏浚（集团）股份有限公司》

三、发行人的资信情况

20

第四节 发行人基本情况.22

一、发行人概况

22

二、发行人设立及股本变化情况

22

三、公司股本情况

28

四、发行人重要权益投资情况

28

五、发行人控股股东和实际控制人

38

六、公司治理结构及内控制度

39

七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

46

八、发行人业务情况

51

九、发行人所在行业情况

56

十、公司的主要客户和供应商

61 十

一、经营资质情况

62 十

二、关联方及关联交易

62

第五节 财务会计信息.72

一、最近三年财务报告审计情况

72

二、财务报表的编制基础

72

三、本章节特别说明

72

四、发行人报告期财务会计资料

73

五、发行人报告期合并报表范围的变化

80

六、公司报告期内主要财务指标

82 中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

6

第六节 募集资金运用.84

一、本期债券的募集资金规模

84

二、本期债券募集资金使用计划

84

三、募集资金的现金管理

84

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

85

五、本期债券募集资金专项账户管理安排

85

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响

85

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺

86

第七节 备查文件.87 中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

7

第一节 释义

一、定义 除非特别提示,本募集说明书的下列词语含义如下: 公司、本公司或发行人 指 中交疏浚(集团)股份有限公司 本次债券 指 经公司于

2018 年6月29 日召开

2017 年股东 周年大会审议通过且经中国证券监督管理委 员会核准, 以分批形式在境内公开发行的总额 不超过人民币

60 亿元 (含60 亿)的公司债券 本期债券 指 中交疏浚 (集团) 股份有限公司公开发行

2018 年公司债券(第一期) 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而 制作的《中交疏浚(集团)股份有限公司公开 发行

2018 年公司债券(第一期)募集说明书 (面向合格投资者) 》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而 制作的《中交疏浚(集团)股份有限公司公开 发行

2018 年公司债券(第一期)募集说明书 摘要(面向合格投资者) 》 发行公告 指 发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而 编制的 《中交疏浚 (集团) 股份有限公司

2018 年公司债券(第一期)发行公告》 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券 指 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 指 瑞银证券、中银国际证券 簿记管理人 指 瑞银证券、中银国际证券 债券受托管理人 指 瑞银证券 中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

8 信用评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的, 由联席主承 销商和分销商组成的承销机构的总称 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国社保基金 指 全国社会保障基金理事会 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 交易日 指 上交所的营业日 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人为本次债券的受托 管理签署的《中交疏浚(集团)股份有限公司