PDF《中交疏浚（集团）股份有限公司》

3

六、本期债券仅面向合格投资者公开发行.发行结束后,本公司将积极申请本期债 券在上海证券交易所上市流通. 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能 进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照 预期在上海证券交易所上市.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司也无法保证本期债券在上海证券交易 所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

七、本期债券无担保.经大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公国际 )综 合评定,本公司主体信用等级为 AAA 级,该级别反映公司偿还债务的能力极强,基本 不受不利经济环境的影响,违约风险极低;

本期债券信用等级为 AAA 级,该级别反映 本期债券到期不能偿付的风险极小.但在本期债券的存续期内,受国家政策法规、行业 及市场等不可控因素的影响,本公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使本公 司不能从预期的还款来源获得足够资金,从而可能影响本期债券本息的按期偿付.

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券 持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及 在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力.债券持有人认购或购买或 通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受公司为本期债券制定的 《债券 持有人会议规则》并受之约束.

九、大公国际将在本期债券存续期内,在每年发行人发布年度报告后两个月内出具 一次定期跟踪评级报告;

不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行,大公国际将在发 生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级, 在跟踪评级分析结束后下

1 个工 作日向监管部门报告,并发布评级结果.跟踪评级报告和评级结果将在大公国际网站 (http://www.dagongcredit.com)予以公布,并向发行人、监管部门及监管部门要求的披 露对象进行披露.发行人也将通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )网站 (http://www.sse.com.cn) 将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查, 投资者可以在上交 所网站查询上述跟踪评级结果及报告.

十、2018 年半年度财务报表披露提示 发行人已披露

2018 年半年度财务报表,详情请参见上交所网站.截至

2018 年6月末,发行人总资产为 904.19 亿元,归属于母公司股东的所有者权益为 314.85 亿元, 中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

4 资产负债率为 65.18%.2018 年1-6 月,发行人营业收入为 158.79 亿元,净利润为 4.26 亿元,归属于母公司股东的净利润为 4.17 亿元. 中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

5 目录

第一节 释义.7

一、定义

7

第二节 发行概况.10

一、本期发行的基本情况

10

二、本期发行的有关机构

14

三、认购人承诺

18

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

18

第三节 发行人及本期债券的资信情况.19

一、本期债券的信用评级情况

19

二、信用评级报告的主要事项

19