PDF《南京红太阳股份有限公司向南京 第一农药集团有限公司发行股...》

五、评估增值原因分析.83

六、资产基础法评估情况.83

第七章 发行股份情况.85

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

85

二、上市公司拟发行股份的种类、每股面值

85

三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

86

四、特定对象所持股份的转让限制及股东股份的锁定承诺

86

五、本次发行前后的主要财务指标比较

86

六、本次发行前后上市公司的股权结构

86

第八章 财务会计信息.88

一、标的资产最近二年及一期的简要财务报表

88

二、上市公司最近一年及一期的简要备考财务报表

103

三、标的资产盈利预测.106

四、上市公司备考合并盈利预测.109

6 释义 除非另有说明,以下简称在本摘要中的含义如下: 上市公司、公司、本 公司、红太阳股份 指 南京红太阳股份有限公司,股票代码:000525 红太阳集团 指 红太阳集团有限公司,本公司控股股东 南一农集团 指 南京第一农药集团有限公司,红太阳集团的第二大股东,本次 交易完成后将成为上市公司的控股股东 南京生化 指 南京红太阳生物化学有限责任公司,现为南一农集团的控股子 公司 安徽生化 指 安徽国星生物化学有限公司,为南一农集团全资子公司 红太阳国际贸易 指 南京红太阳国际贸易有限公司,为南一农集团全资子公司 国星投资 指 江苏国星投资有限公司,为南一农集团控股股东 南京华歌投资 指 南京华歌投资有限公司 重庆华歌实业 指 重庆华歌实业有限公司 重庆华歌生化 指 重庆华歌生物化学有限公司 大连佳德 指 大连佳德催化剂有限公司,安徽生化控股子公司 苏农连锁 指 江苏苏农农资连锁股份有限公司 农资连锁 指 南京红太阳农资连锁集团有限公司 江苏科邦 指 江苏科邦生态肥有限公司 马鞍山科邦 指 马鞍山科邦生态肥有限公司 长江涂料 指 江苏长江涂料有限公司 本次重组、本次资产 重组、本次交易 指 红太阳股份向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组 (关联交易)之行为 本次发行 指 红太阳股份有限公司向南一农集团发行股份购买资产 附生效条件的发行 股票购买资产协议 指 《南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司附生 效条件的发行股票购买资产协议》 附生效条件的发行 股票购买资产之利 润补偿协议 指 《南京红太阳股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协 议》 重组预案 指 《南京红太阳股份有限公司向南京第一农药集团有限公司发行 股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》

7 重组草案、报告书 指 《南京红太阳股份有限公司向南京第一农药集团有限公司发行 股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》 报告书摘要、本摘要 指 《南京红太阳股份有限公司向南京第一农药集团有限公司发行 股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要》 南京生化100%股权 指 减少注册资本38,852.35万元后的南京生化100%股权 标的资产、标的股 权、目标资产 指 南京生化100%的股权、安徽生化100%的股权、红太阳国际贸易 100%的股权 标的公司 指 南京生化、安徽生化和红太阳国际贸易 吡啶碱 指 一种含氮杂环类共性化合物,它是农药、医药、兽药等三药及 三药中间体的关键共性化合物 IDA工艺路线 指 一种合成草甘膦的工艺路线 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 江苏国资委 指 江苏省国有资产监督管理委员会 高淳县国资公司 指 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国信证券/独立财务 顾问 指 国信证券股份有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 君合律师 指 君合律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元