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2013 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 1-4-5 2010-2012年度年均可分配利润为3.16亿元.若发行人一次性发行(或在较短时 间内分期发行)60亿元债券,按目前市场利率水平计算,存在最近三年平均可 分配利润不能覆盖公司债券一年的利息的可能性.为此,本次债券将采用分期发 行的方式,首期债券发行金额为30亿元.另外,在后续债券发行的过程中,发 行人将结合未来的盈利情况与利润水平,通过合理安排发行节奏与发行规模、选 择适当的发行时机以及灵活调整债券期限等方式降低债券的利息成本, 避免出现 违反上述规定的情形. 十

二、本公司2013年年报的预约披露时间为2014年3月8日,本公司承诺, 根据目前情况所作的合理预计,本公司2013年年报披露后仍然符合公司债券的 发行条件. 内蒙古包钢钢联股份有限公司公开发行

2013 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 1-4-6

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

(一)公司名称: (中文)内蒙古包钢钢联股份有限公司 (英文)Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd

(二)法定代表人:周秉利

(三)住所:内蒙古包头市昆区河西工业区

(四)办公地址:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼

(五)邮政编码:014010

(六)设立日期:1999年6月29日

(七)注册资本:6,423,260,838元

(八)企业法人营业执照注册号:150000000007124

(九)股票已上市地及股票代码: A股:上交所,代码:600010

(十)董事会秘书:董林

二、本次债券发行批准及核准情况

(一)2013年4月26日,发行人以通讯表决方式召开董事会会议,审议通过 了发行人公开发行票面本金总额不超过70亿元公司债券的相关议案,并提交发 行人2012年度股东大会审议批准. 本次董事会决议公告已在上交所网站予以披露.

(二)2013年5月30日,发行人召开2012年度股东大会,审议及批准发行 人公开发行票面本金总额不超过70亿元公司债券的相关议案. 本次股东大会决议公告已在上交所网站予以披露.

(三)2013年9月30日,经中国证监会证监许可[2013]1272号文核准,发行 人获准公开发行不超过60亿元的公司债券. 根据上述核准情况,发行人将采取分期方式公开发行不超过60亿元的公司 债券,其中首期发行规模为30亿元,自中国证监会核准本次债券发行之日起六 个月内发行完毕,剩余数量将按照《试点办法》的相关规定,根据本公司的发展 内蒙古包钢钢联股份有限公司公开发行

2013 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 1-4-7 状况和资金需求,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完 毕.

三、本次债券的主要条款 债券名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券(第一期). 发行主体:内蒙古包钢钢联股份有限公司. 发行规模:本次债券的发行总规模为不超过60亿元,采用分期发行方式, 本期债券为首期发行,发行规模为30亿元. 债券期限:本期债券设2年期和5年期两个品种,其中2年期规模为25亿元, 5年期规模为5亿元;

根据投资者需求,两个品种之间可以进行100%互拨. 债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押. 票面金额:本期公司债券每一张票面金额为100元. 发行价格:本期公司债券按面值发行. 债券认购单位:投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于 人民币1,000元. 债券利率及其确定方式: 本期债券的固定利率债券, 票面利率由发行人与保 荐人(主承销商)通过市场询价协商确定 起息日:2014年3月6日. 2年期品种的付息日为2015年至2016年每年的3月6日;