PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司》

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO.

, LTD (内蒙古自治区包头市昆区河西工业区) 公开发行2013年公司债券( 第一期)募集说明书摘要(申报稿) 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层) 签署日期:2013 年月日内蒙古包钢钢联股份有限公司公开发行

2013 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 1-4-1 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 本公司及全体董事、 监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件,并进行独立投资判断.根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行 人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者 自行负责. 投资者认购、 受让并合法持有本次公司债券均视作同意募集说明书对《债券 持有人会议规则》及《债券受托管理协议》 、 《担保协议》及《担保函》的约定. 除本公司董事会和保荐人(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书和本募集说明书摘要作任 何解释或者说明. 投资者若对募集说明书和本募集说明书摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问. 投资者在评价和购买本期债券时, 应特别审慎地考虑募集说明书

第二节所述的各项风险因素. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 内蒙古包钢钢联股份有限公司公开发行

2013 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 1-4-2 重大事项提示 公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注:

一、本期债券评级为AAA级;

本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为 191.90亿元(截至2013年6月30日合并报表中所有者权益合计);

本期债券上市 前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.16亿元(2010年、2011 年以及2012年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),最近三年平均 可分配利润足以支付本期债券一年的利息.

二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》所审议通过的决议,对所 有本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约 束力. 债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受 公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束.