PDF《山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票的》

77 号 经营范围:原煤、精煤、水煤浆、冶金焦、生铁、铝钒土、腐植酸产品和腐植酸 原料的铁路和公路运销;

铁路自备车运输;

为出口组织、加工煤炭;

天然气及附属产 品的勘探、开发及利用;

输气管网的建设、生产经营及对外专营;

天然气灶具、仪器 仪表设备的生产、加工、销售;

餐饮业、住宿业、洗浴足疗、按摩、美容美发、文化 娱乐服务,打字、复印、洗染服务《仅限下属单位使用);

批发销售建材、装磺材料、 纺织品、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品)、日用百货、五金交电、服装 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-7 鞋帽、土产日杂.零售花木、烟酒.自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限 定的公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. (5)红塔证券股份有限公司 企业性质:股份制金融服务企业 成立时间:2002 年1月31 日 注册资本:138,651.04 万元 法定代表人:李光林 注册地址:云南省昆明市北京路

155 号附

1 号 经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;

代理证券的还本付 息、分红派息;

证券代保管、鉴证;

代理登记开户;

证券的自营买卖;

证券 (含境内上市外资股)的承销(含主承销) ;

证券投资咨询(含财务顾问) ;

受托投资管理;

中国证监会批准的其他业务. (6)杭州通诚投资有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:闵健 注册资本:3000 万 注册地址:杭州市上城区孝女路

2 号 经营范围:实业投资;

批发;

金属材料,建筑材料;

国家政策允许的金融担保 业务;

货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目 取得许可后方可经营);

其它无需报经审批的一切合法项目*** (7)上海邦联资产管理有限公司 企业性质:有限公司(国内合资) 成立时间:2005 年5月16 日 注册资本:15000 万元 法定代表人:鞠成立 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-8 注册地址:上海市浦东金桥路

2628 号209-301 室 主要业务或经营范围:企业购并及资产委托管理,投资管理及咨询(涉及许可 经营的凭许可证经营) (8)广发基金管理有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:马庆泉 注册资本:12000 万 注册地址:广东省珠海市凤凰北路

19 号农行商业大厦

1208 室 经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 (以上项目按许可证核定的范围经营). (9)上投摩根基金管理有限公司 企业性质:中外合资经营 法定代表人:陈开元 注册资本:15000 万 注册地址:上海浦东富城路

99 号震旦国际大楼

20 楼 经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他 业务.

3、发行对象与发行人的关联关系以及与发行人最近一年重大交易情况以及未 来交易安排 上述发行对象中,无与公司存在关联关系的特定投资者,最近一年与公司之间 也无重大关联交易. 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-9

(五) 保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论 意见. 保荐机构西南证券有限责任公司和发行人律师山西恒一律师事务所 对本次非公开发售过程和认购对象合规性发表了意见. 保荐机构意见: 山西三维集团股份有限公司本次非公开发行股票完全 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法 律法规的规定,在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面,都遵循 了市场化的原则,保证了特定投资者选择的客观公正,保证了发行过程的 公开公平,不仅最大限度的保护了投资者的利益,也为发行人树立了良好 的市场形象. 发行人律师意见:山西三维本次非公开发行股票发行过程和认购对象符合 《公 司法》 、 《证券法》和《管理办法》 、 《发行办法》等法律、行政法规、规范性文件及 中国........