PDF《山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票的》

1-2-1 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票的 发行情况报告书 发行人名称:山西三维集团股份有限公司 股票简称: 山西三维 股票代码:

000755 注册地址: 太原市高新技术产业开发区V1―4区 办公地址:山西省洪洞县赵城镇 保荐机构暨主承销商: 西南证券有限责任公司 发行情况报告书公告时间: 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-2 目录

第一章 本次发售概况

3

第二章 本次发售前后公司基本情况.

11

第三章 财务会计信息及管理层讨论与分析.15

第四章 本次募集资金运用

54

第五章 董事及有关中介机构声明

70

第六章 备查文件

75 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-3

第一章 本次发售概况

一、本次发售的基本情况

(一)本次发售履行的相关程序 山西三维集团股份有限公司(以下简称 公司 、 山西三维 )2006 年非公开发行股票(以下简称 本次发行 )经公司

2006 年7月12 日召 开的第三届董事会第二十二次会议和

2006 年8月16 日召开的

2006 年第 一次临时股东大会同意, 申请文件并于

2006 年9月22 日被中国证券监督 管理委员会受理.

2007 年1月17 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 了公司的发行申请.2007 年2月6日公司取得中国证监会证监发行字 [2007]33 号核准批文. 公司于

2007 年2月9日至

16 日期间采取非公开发行股票方式成功向

9 名特定投资者发行了

8000 万股股份.本次非公开发行股票募集资金总 额600,000,000 元, 扣除 13,743,029.26 元发行费用后的募集资金净额为 586,256,970.74 元.募集资金于

2007 年2月16 日到位,并经北京京都会 计师事务所有限责任公司出具的 北京京都验字(2007)第011 号 验资 报告验证. 公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本 次非公开发行股票相关事宜,并召开临时会议对本次发行的发行价格、发 行数量和发行对象进行予以通过. 本次发行新增股份已于

2007 年3月1日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续.根据深圳证券交易所的安排, 本公司本次非公开发行的人民币普通股股票于

2007 年3月6日起在深圳 证券交易所上市. 本次向特定机构投资者发行的

8000 万股股票自本次发行结束之日起 锁定

12 个月. 该部分新增股份预计可上市交易的时间为

2008 年3月6日. 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-4

(二)本次发售证券的基本情况

1、发行股票的种类、面值和数量: 证券类型:境内上市人民币普通股(A 股);

每股面值:1.00 人民币元;

发行数量:不超过 8,000 万股(含8,000 万股).

2、发行价格: 经公司第三届董事会第二十二次会议和公司

2006 年第一次临时股东 大会批准, 本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第三届董事会第二 十二次会议决议公告日(2006 年7月13 日)前二十个交易日公司股票均 价,即5.84 元/股.经过向特定投资者询价,本次非公开发行股票的发行 价格最终确定为 7.5 元/股,相对于发行情况报告公告前

20 交易日均价 (10.69 元/股)和发行情况报告公告前

1 交易日收盘价(13.48 元/股) 则分别有 29.84%和44.36%的折扣.