PDF《山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票的》

3、募集资金量和发行费用: 经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的 北京京都验字(2007) 第011 号 验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为600,000,000 元,扣除 13,743,029.26 元发行及发行相关费用后的募集资 金净额为 586,256,970.74 元. 该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户中. 公司将依据 《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有 关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用.

(三)本次发行的发行对象 本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者, 具体可为证券投 资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者. 本次发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发 行股份进行锁定,即,投资者本次所认购的发行人股份于十二个月内不得 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-5 转让,锁定期满后将安排在深交所上市流通.

1、本次非公开发行股票的发行对象 根据《上市公司证券发行管理办法》和证监会关于非公开发行的相关 规定以及公司确定的本次非公开发行的原则, 经过比较特定投资者的认购 价格和数量,本次非公开发行股票的对象确定为以下机构: 序号 特定投资者名称 认购数量(万股) 占本次发行总量 的比例(%) 锁定期限(月)

1 山西省乡镇煤炭运销集团有 限公司

2800 35

12 2 无锡市宝联投资有限公司

800 10

12 3 上海邦联资产管理有限公司

800 10

12 4 甘肃宝能能源投资开发有限 公司

700 8.75

12 5 红塔证券股份有限公司

700 8.75

12 6 上投摩根基金管理有限公司

600 7.5

12 7 广发基金管理有限公司

600 7.5

12 8 Bill&

melinda gates foundation

500 6.25

12 9 杭州通诚投资有限公司

500 6.25

12 合计

8000 100

12 本次发行的对象共

9 名, 以上特定投资人均承诺本次认购的山西三维 非公开发行的股票自愿按照规定自本次发行结束之日起

12 个月内不予转 让.

2、发行对象基本情况 (1)Bill&

melinda gates foundation 类型:合格境外机构投资者 注册地址:2365 Carillon Point,Kirkland,WA98033,U.S.A 该机构于

2004 年7月19 日经中国证券监督管理委员会批准投资于中 华人民共和国境内证券市场. (2)甘肃宝能能源投资开发有限公司 企业性质:有限责任公司 山西三维集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 1-2-6 法定代表人:刘军 注册资本:1000 万元 注册地址:兰州市七里河区西津东路

628 号 经营范围:对电力、能源、生物工程、农业、房地产等项目的投资;

房地产开 发. (3)无锡市宝联投资有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:万冠清 注册资本:5000 万元 注册地址:无锡市锡山经济开发区团结中路

21 号 经营范围:利用自有资产对外投资(法律法规禁止、限制的领域除外);

受托 资产管理(不含国有资产);

投资咨询服务(不含证券、期货);

财务咨询服务;

经济信息咨询服务.(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营,涉及许可 经营的凭许可证经营) (4)山西省乡镇煤炭运销集团有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:梁谢虎 注册资本:3470.02 万 注册地址:山西省太原市杏花岭区半坡东街