PDF《兖矿集团有限公司 2012 年度 第一期中期票据》

一、本期中期票据主要条款 1. 中期票据名称:兖矿集团有限公司2012年度第一期中期票据 2. 发行人:兖矿集团有限公司 3. 中期票据品种:5年期中期票据 4. 注册金额:人民币叁拾贰亿元(RMB3,200,000,000.00元) 5. 发行额度:人民币贰拾贰亿元(RMB2,200,000,000.00元) 6. 债券期限:5年期,自2012年【2】月【14】日起至2017年【2】月【14】 日止 7. 计息方式:本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,本次中期票 据的利息和本金自兑付首日起不另计息 8. 中期票据形式:采用实名记账方式,在中央国债登记结算有限责任公 司进行登记托管 9. 票面金额:人民币壹佰元(即100元) 10. 发行价格:按票面金额发行 11. 发行利率: 本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,发行利率 根据簿记建档、集中配售的结构确定 12. 发行方式:本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 13. 认购单位:本期中期票据认购人认购的中期票据面值金额应当是人民 币1,000万元的整数倍. 14. 发行首日:2012年【2】月【10】日(T日) 15. 发行期限:2天,2012年【2】月【10】日(T日)至212年【2】月【13】 日(T+1日) 16. 缴款日:2012年【2】月【14】日(T+2日) 17. 债权登记日:2012年【2】月【14】日(T+2日) 18. 交易流通:在债权登记日的次一个工作日,即2012 年【2】月【15】 日(T+3 日) ,即可在全国银行间债券市场流通转让 19. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 一起兑付 20. 付息日:中期票据存续期内每年的【2】月【14】日(如遇法定节假日, 则顺延至下一工作日,每次付息款项不另计利息) 21. 兑付日:2017年【2】月【14】日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 第一个工作日) 22. 兑付方式:本期中期票据到期日前5个工作日,由本公司按照有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登《兖矿集团有限公司2012年度第一 期中期票据付息兑付公告》 .本期中期票据的兑付按照中央结算公司, 由中央结算公司代理完成付息兑付工作 23. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) 24. 托管机构:中央结算公司 25. 税务提示:根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资者承担 26. 担保方式:无担保 27. 承销方式:主承销商、副主承销商以余额包销的方式承销本期中期票 据28. 信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用等 级为AAA,企业主体长期信用评级为AAA 29. 募集资金的用途:本次发行中期票据所募集的资金用于偿还部分银行 借款

二、发行方式

(一)承销方式 本期中期票据的承销方式为余额包销.

(二)簿记建档方式 本期中期票据面值发行,发行价格根据簿记建档结果最终确定.

1、 本次发行采用簿记建档、 集中配售的方式. 申购时间为

2012 年【2】 月【10】 日9:00~11:00.投资者欲参与本次发行申购配售,请详细阅读本发行公告.

2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约,其他投资者须通过承销团成 员购买本期中期票据.

3、除主承销商外,其它单个承销团成员的最大认购额度为 6.6 亿元.每个承 销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍.