PDF《兖矿集团有限公司 2012 年度 第一期中期票据》

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2012 2012

2012 2012 年度 年度 年度 年度第一期中期票据 第一期中期票据 第一期中期票据 第一期中期票据 发行公告 发行公告 发行公告 发行公告 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者 凡欲认购本期中期票据的投资者 凡欲认购本期中期票据的投资者 凡欲认购本期中期票据的投资者, , , ,请认真阅读本发行公告 请认真阅读本发行公告 请认真阅读本发行公告 请认真阅读本发行公告.

. . .本公 本公 本公 本公 司保证发行公告的内容真实 司保证发行公告的内容真实 司保证发行公告的内容真实 司保证发行公告的内容真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整, , , ,主管部门对本期中期票据 主管部门对本期中期票据 主管部门对本期中期票据 主管部门对本期中期票据 发行所作的任何决定 发行所作的任何决定 发行所作的任何决定 发行所作的任何决定, , , ,均不表明其对本期中期票据风险作出实质性判 均不表明其对本期中期票据风险作出实质性判 均不表明其对本期中期票据风险作出实质性判 均不表明其对本期中期票据风险作出实质性判 断. 断. 断. 断. 发发发发行行行行人人人人兖矿集团有限公司 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 副主承销商 副主承销商 副主承销商 副主承销商 二二二二一二年 一二年 一二年 一二年一 一一一月 月月月在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司 指兖矿集团有限公司 本期中期票据 指发行额为22亿元的兖矿集团有限公司2012年度 第一期中期票据 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的 《兖矿集团有限公司2012年度第一期中 期票据募集说明书》 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的 《兖矿集团有限公司2012年度第一期中 期票据发行公告》 协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 副主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指由主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承 销团其他成员组成的承销团 承销协议 指本公司与主承销商为本次发行签订的 《兖矿集团 有限公司2011~2013年中期票据承销协议》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束 时, 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承 销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价 格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行 股份有限公司担任 实名记账式债券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账 方式登记和托管的债券 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节 假日或休息日) 元 指人民币元(或相应的其他币种) 第一部分 发行方案