PDF《股票简称：中国重工》

2009 年度、2010 年度和

2011 年 度实现的归属母公司所有者的净利润比例为 19.80%、27.12%和21.20%.最近三年以现 金方式累计分配的利润占最近三年实现的归属母公司所有者的净利润比例约 66.43%. 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

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3、关于本募集说明书摘要中财务数据口径 鉴于本公司设立于

2008 年3月18 日,于2009 年12 月16 日完成首次公开发行股 票并上市,因此公司于上市后披露了

2009 年、2010 年和

2011 年经审计的年度报告;

本公司于

2011 年2月15 日完成了重大资产重组, 根据公司实际情况及相关法律法规要 求,编制了本公司

2009 年、2010 年重组完成模拟口径的备考资产负债表和利润表,但 未编制现金流量表. 综上: (1)为便于投资者理解,本募集说明书摘要同时披露了重大资产重组完成 之前的实际报表口径的财务报表和重大资产重组完成之后的备考报表口径的财务报表;

(2)如非特别说明,本募集说明书摘要中引用的本公司

2009 年、2010 年的备考口径 的财务数据均为经审计的模拟备考口径数据,业务数据也为模拟备考口径;

(3)本募集 说明书摘要中引用的本公司

2011 年的财务数据已经审计.

4、关于本次发行所涉购买资产暨关联交易的实施进展 根据本公司

2011 年第四次临时股东大会审议通过的《中国船舶重工集团公司与中 国船舶重工股份有限公司附条件生效的股权转让协议》的约定,本公司在中国证监会发 行审核委员会审核通过本次可转债事项后, 可在募集资金到位前以自有资金向中船重工 集团支付不低于 50%的股权转让价款,并在募集资金到位后对该部分自有资金进行置 换. 目前,本公司已根据协议约定,及时实施了相关股权收购工作: (1)本公司于

2012 年3月19 日以自有资金向中船重工集团支付了股权转让价款 18.2 亿元(占收购总价款的 50.06%) ,本公司拟于本次可转债募集资金到位后将对该部 分自有资金进行置换. (2)截止

2012 年3月28 日,中船重工集团持有的武船重工 100%股权、河柴重工 100%股权、平阳重工 100%股权、中南装备 100%股权、江峡船机 100%股权、衡山机械 100%股权和民船设计中心 29.41%股权均已分别在当地工商管理部门完成股权过户登记 手续,相应的股权持有人已经变更为本公司.

5、公司盈利受造船业发展周期及原材料成本影响的风险 造船业的发展受到全球经济和贸易发展的影响,历史上呈现出长周期性特点.根据 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

4 克拉克松研究公司的统计数据: (1)船舶完工量:上世纪

70 年代初造船业经历了快速 发展阶段,1974-1976 年造船完工量连续三年超过 4,000 万载重吨,80 年代又经历了巨 大的下滑,年均造船完工量 1,700 万载重吨,并且在

1988 年到达谷底;

1996 年年造船 完工量上升至 3,859 万载重吨后又持续上涨,尤其进入

21 世纪以来经历了新一轮的增 长期,2011 年已达到 17,002 万载重吨的历史高点. (2)新增订单:2007 年全球新增船 舶订单达到 27,109 万载重吨,处于历史高位;

但随着

2008 年全球金融危机的出现,全 球海运量萎缩,新增订单开始下降,2008 年、2009 年全球新增订单分别为 15,759 万载 重吨和 4,615 万载重吨.2010 年全球新增订单回升至 12,254 万载重吨后,2011 年新增 订单又出现下滑.