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公司债券跟踪评级报告 华能新能源股份有限公司

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公司债务规模较大,易使公司面临一定 的短期偿债压力. 分析师 王越

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一、主体概况 华能新能源股份有限公司(以下简称 公司 或 华能新能源 )是由原华能新能源产业控股有 限公司经重组改制设立的股份有限公司.2010 年8月,根据国务院国有资产监督管理委员会(以下 简称 国资委 )做出的《关于设立华能新能源股份有限公司的批复》 (国资改革〔2010〕818 号) , 由中国华能集团公司(以下简称 华能集团 )及华能资本服务有限公司(以下简称 华能资本 ) 作为联合发起人发起设立华能新能源股份有限公司,成立之初总股本为

58 亿股,每股面值为人民币 1.00 元. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1558 号文批准,公司于

2011 年6月2日在香港 联合交易所以每股港币 2.50 元发行 H 股24.86 亿股,每股面值人民币 1.00 元,并于

2011 年6月10 日在香港联合交易所上市,股票代码为 0958.HK .后经历次增发,截至

2017 年3月底,公司总 股本为 97.28 亿股,华能集团直接和间接合计持股 56.90%(见下图)为公司控股股东,公司实际控 制人为国资委. 图1公司与控股股东及实际控制人股权关系图 资料来源:公司提供

2016 年, 公司仍以风能源发电和太阳能光伏发电为主营业务, 组织架构较上年无变化. 截至

2016 年底,公司纳入合并范围的子公司共

98 家,在职员工 2,222 人. 截至

2016 年底,公司合并资产总额 852.61 亿元,负债合计 634.61 亿元,所有者权益(含少数 股东权益)209.00 亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计 200.47 亿元.2016 年公司实现营业总 收入 93.15 亿元,净利润(含少数股东损益)27.13 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为 26.63 亿元;

经营活动产生的现金流量净额为 73.38 亿元,现金及现金等价物净减少 18.04 亿元. 公司注册地址:北京市海淀区复兴路甲

23 号

10、11 层;

法定代表人:林刚.

二、债券概况 经证监会证监许可〔2010〕1558 号文许可,公司于

2012 年10 月29 日公开发行 8.6 亿元公司债 券

2012 年华能新能源股份有限公司公司债券(5 年期) ,期限为

5 年,发行票面利率为 5.09%. 该债券于

2012 年10 月29 日起息, 于2012 年12 月3日在上海证券交易所挂牌交易 (证券简称:

12 公司债券跟踪评级报告 华能新能源股份有限公司

5 能新

02 ,证券代码: 122199.SH ).截至

2016 年底,募集资金已按照募集说明书约定用途使 用,其中 6.3 亿元用于偿还公司银行贷款,剩余募集资金在扣除发行费率后用于补充公司营运资金. 经证监会证监许可〔2016〕1424 号文许可,公司于

2016 年7月8日公开发行 11.4 亿元公司债 券 华能新能源股份有限公司公开发行

2016 年绿色公司债券 , 期限为

5 年, 发行票面利率为 2.95%. 该债券于

2016 年7月11 日起息, 于2016 年8月8日在上海证券交易所挂牌交易 (证券简称: G16 能新

1 ,证券代码: 136533.SH ).截至