PDF《2013 年商丘市发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要》

一、发行人:商丘市发展投资有限公司 住所:商丘市归德南路21号 法定代表人:张国伟 联系人:刘允敬、韩文生 联系地址:商丘市归德南路21号11层 联系

电话:0370-2697956 传真:0370-2697958 邮政编码:476000

二、承销团 ( 一) 主承销商:宏源证券股份有限公司 住所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:王顺华、刘力、李传玉 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-

88085122、88085994 传真:010-88085373 邮政编码:100033 ( 二) 分销商:

1、国泰君安证券股份有限公司 住所:浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 联系人:苏毅、刘颉 联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 联系

电话:010-59312834 传真:010-59312892 邮政编码:100140

2、国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周辰熙 薛萌 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系

电话:010-88005085

88005012 传真:010-88005099 邮政编码:100033

三、担保人:河南神火集团有限公司 住所:永城市东城区光明路17号 法定代表人:李崇 联系地址:河南省永城市东城区光明路17号 联系人:王振岫 联系

电话:0370-5982556 传真:0370-5112700 邮政编码:476600

四、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相 联系人:李杨、田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170735、010-88170738 传真:010-88170752 邮政编码:100033

五、审计机构:亚太( 集团) 会计师事务所有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼

1 号楼( B2座) 301室 法定代表人:崔守忠 联系人:秦喜胜、董银尚 联系地址:河南省郑州市农业路

22 号兴业大厦A座5层 联系

电话:0371-65336666 传真:0371-65336363 邮政编码:450008

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:刘思源 联系人:徐杨彪、刘洪芳 联系地址:北京市西城区金融大街

23 号平安大厦

1006 室 联系

电话:010-66216006-827 传真:010-66212002 邮政编码:100140

七、发行人律师:金研( 商丘) 律师事务所 住所: 河南省商丘市长江路与神火大道交叉口西50米路北 负责人:朱汉东 经办律师:刘振彪、陈晓明 联系地址:商丘市长江西路弘基商务楼五楼 联系

电话:0370-3275661 传真:0370-3275660 邮政编码:476000

八、债权代理人/资金监管人:中国银行股份有限公司商丘分行 住所:商丘市八一路59号 负责人:李自玉 联系人:张磊 联系地址:商丘市梁园区八一路59号 联系

电话:0370-3393019 传真:0370-3393019 邮政编码:476000 第三条 发行概要

一、发行人:商丘市发展投资有限公司.

二、债券名称:2013年商丘市发展投资有限公司公司债券( 简称 13商丘发投债 ) .

三、发行总额:7亿元.

四、债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期第3年末起,逐年分别按照债券 发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.60% ,在债券存续期内固定不变,该利率根据Shibor基准 利率加上基本利差2.20%确定. Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网( www.Shibor.org) 上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%( 基准利率保留两位小数,第三 位小数四舍五入) . 本期债券采用单利按年计息,不计复利.