PDF《募集说明书》

三、不可抗力.83

四、弃权.83

第八章 本期超短期融资券的担保情况

84

第九章 信息披露

85

一、超短期融资券发行前的信息披露.85

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.85

三、超短期融资券存续期内定期信息披露.86

四、本息兑付信息披露.86

第十章 税项

87

一、营业税.87

二、所得税.87

三、印花税.87 第十一章 本期超短期融资券发行主要机构

88

一、发行人.88

二、承销团.88

三、托管人.91

四、审计机构.91

五、发行人法律顾问.91 第十二章 备查文件及查询地址

92

一、备查文件.92

二、查询地址.92 附录:主要财务指标计算公式

93 神华集团有限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/发行人/ 神华集团 指 神华集团有限责任公司 超短期融资券 指 具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的,期限在

270 天以内的短期融资券 本期超短期融资 券指期限为

90 天, 发行金额为人民币

250 亿元的神华集团有 限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议,接受承销 团协议与本次发行有关文件约束,参与本期超短期融资 券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商和联席主承销商为本次发行组织的,由主承销 商、联席主承销商、承销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期超 短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 承销协议 指 指主承销商和联席主承销商与发行人为本次发行签订的 《神华集团有限责任公司 2012-2014 年超短期融资券承 销协议》 承销团协议 指 承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照承销 协议的规定,在规定的发行日后,将未售出的超短期融 资券全部自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 神华集团有限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书

5 债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》 节假日 指 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 指北京市辖内的商业银行的对公营业日 (不包括节假日) 元指人民币元 神华股份公司 指 中国神华能源股份有限公司 神华煤制油 指 神华煤制油化工有限公司 神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 神东煤田 指 神府东胜煤田,是我国已探明的最大煤田,位于陕西省 西北部和内蒙古自治区南部 港口吞吐量 指 一定时期内,经由水路运进、出港区范围,并经过装卸 的货物数量.按货物流向分为进港吞吐量和出港吞吐量 货运周转量 指 一定时期内,货物运量和运送距离的乘积之和,是衡量 铁路运输量的指标,单位为 吨公里 煤矸石/矸石 指 成煤过程中与煤层伴生,在煤矿生产原煤过程中剔除出 来的一种低发热量、比煤坚硬的黑色的泥质岩石 煤炭洗选 指 利用煤和杂质(矸石)的物理、化学性质的差异,通过 物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离, 并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的加工技术 平均利用小时 指 一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运 行小时数,是表示发电厂发电设备利用程度的指标 烯烃 指 含有碳-碳双键的碳氢化合物,是有机合成中的重要基础 原料,可用于制聚烯烃(如聚乙烯和聚丙烯)和合成橡 胶;