PDF《募集说明书》

神 神华 华集 集团 团有 有限 限责 责任 任公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募募集 集说 说明 明书 书 发行人 主承销商 联席主承销商 注册金额:人民币

600 亿元 发行金额:人民币

250 亿元 发行期限:90 天 担保情况:无担保 签署日期:2013 年4月神华集团有限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书

1 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存在 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 神华集团有限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书

2 目录释义.4

第一章 风险提示及说明

6

一、本期超短期融资券的投资风险.6

二、发行人的相关风险.6

第二章 发行条款

11

一、本期超短期融资券发行条款.11

二、发行安排.12

第三章 募集资金运用

14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.14

第四章 发行人基本情况

15

一、发行人概况.15

二、发行人历史沿革.15

三、发行人出资人.16

四、发行人独立性.16

五、发行人主要下属企业.16

六、发行人治理情况.20

七、发行人高级管理人员简历.27

八、发行人经营情况分析.30

九、发行人发展规划.40

十、发行人所在行业分析.43 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.50

第五章 发行人主要财务状况

53

一、历史财务数据.53

二、财务情况分析.62

三、主要财务指标.70

四、发行人有息债务情况.72

五、关联方关系及其交易.73

六、担保情况.75

七、法律事项.75

八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.75

九、金融资产公允价值变动情况.76

十、期货、衍生工具及结构理财产品投资情况.76 十

一、海外投资情况.78 神华集团有限责任公司

2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书

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第六章 发行人的资信状况

79

一、信用评级报告摘要.79

二、发行人银行授信情况.80

三、发行人债务违约记录.80

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.80

第七章 违约责任与投资者保护机制

81

一、违约责任.81

二、投资者保护机制.81