PDF《瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited (於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:983 及债务股份代号:4518) 主要交易於香港收购商业大厦董事会宣布,於2018 年11 月13 日,买方 (为本公司的间接全资附属公司) 与卖方 及担保人订立买卖协议,,

(i) 买方同意收购及卖方同意出售销售股份 (为目 标公司的全部已发行股本) ;

及(ii) 买方同意承担及卖方同意转让销售贷款,代价 为303,500,000 港元 (可予上调或下调) . 目标公司的主要资产为该物业,乃位於香港九龙观塘的一幢商业大厦. 由於就收购事项按上市规则第 14.07 条而计算出的一项适用百分比率高於 25% 但 低於 100%,收购事项构成本公司一项主要交易,故本公司须遵守上市规则第

14 章有关申报、公布及股东批准的规定. 经作出一切合理查询后滤⑺ぜ八,倘本公司召开股东大会以批准 收购事项,概无股东须放弃投票权利.Shui On Company Limited 连同其全资附属 公司 Shui On Finance Company Limited 构成一组有密切联系的股东,彼等分别持 C

2 C 有232,148,000 股及 2,233,000 股股份 (合共占本公司於本公布刊发日期的已发行股 本约 60.97%) .根鲜泄嬖虻 14.44 条,本公司已取得该等股东就收购事项的书 面批准.因此,本公司不会召开股东大会以考虑收购事项. 根鲜泄嬖虻 14.41(a) 条,一份载有 (其中包括) 有关收购事项进一步详情的通 函须於刊发本公布后

15 个营业日内寄发予全体股东.由於本公司需要时间按上市 规则的要求编制资料以供载入通函,本公司将向联交所申请豁免严格遵守上市规 则第 14.41(a) 条.本公司将於适当时就寄发通函刊发公布. 完成须待条件获满足或 (如适用) 获买方豁免以及卖方及买方於买卖协议项下各自 的责任获达成后,方会进行.因此,收购事项不一定可以实行,故证券持有人及 潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 绪言 董事会宣布,於2018 年11 月13 日,买方 (为本公司的间接全资附属公司) 就收购事 项订立买卖协议. 买卖协议 日期

2018 年11 月13 日 订约方 (1) 买方:赋臻集团有限公司,为本公司的间接全资附属公司 (2) 卖方:利成投资有限公司 (3) 担保人:张兆荣先生 C

3 C 经作出一切合理查询后滤⑺ぜ八,卖方及其最终实益拥有人以及担 保人均为独立於本公司及其关连人士的第三方. 有关事项 根蚵粜,(i) 买方同意收购及卖方同意出售销售股份 (为目标公司的全部已发 行股本) ;

及(ii) 买方同意承担及卖方同意转让销售贷款. 代价及支付条款 代价为 303,500,000 港元,须根蚵粜榈奶蹩铎锻瓿墒卑幢缚季髡什恢涤 以调整 ( 「经调整购买价」 ) .於完成后,经调整购买价须就备考完成账目与经审核完 成账目之间的任何差额进一步予以调整 (如有) ( 「完成后调整」 ) .该完成后调整须於 卖方在完成后

30 日内提交经审核完成账目后厘定,而调整金额 (如有) 须於其后

7 个 营业日内支付. 根蚵粜榈奶蹩,倘於完成前就尚未偿还银行贷款取得该银行对目标公司的控 制权转让至买方的同意,代价将下调约 130,000,000 港元,即尚未偿还银行贷款的金 额. 根竟镜淖罴压兰,代价的上调金额合共将不会超过 1,000,000 港元.因此,现 时预计该等调整将不会导致收购事项根鲜泄嬖蚍掷辔饕灰椎母谋.然而, 倘交易的类别因代价的任何调整而出现上调变动,本公司将遵守上市规则的相关规 定. C