PDF《煤炭开采Ⅱ》

5 年来,国家煤炭工业 十一五 规划对产业影响意义深远,这种政策的支持有力推动了煤炭产业从病态 逐步走向健康的发展正轨.其结果主要体现在三个方面: ? 煤炭产业集中度迅速提升:资源向进一步向大集团企业集中,未来 将更容易根据需求决定产量,即供给弹性加大;

? 煤炭行业进入门槛提高、生产效率上升.单井产量扩大以及机械化 水平的提高,矿井生产效率将显著上升,安全生产环境显著改善;

? 行业的利润水平大幅增长.竞争环境的改善,煤炭作为战略性基础 能源的价值在企业盈利能力中逐步得到体现. ? 目前煤炭工业 十二五 规划正在制定中,在新老政策交替之际,为了 更加清晰的把握未来煤炭产业的发展方向――准确定位煤炭板块的投资 价值,我们认为有必要对过去

10 年煤炭行业发展进行回顾. 产业整合、兼并重组 从中央到地方:产业集中度迅速提升 ? 多年来,由于煤炭行业发展的历史原因,煤炭产业的发展模式基本上均 呈现 多、小、散、乱 的特点,虽然各个煤炭主产省区的资源禀赋存 在较大差别,但是这种无序发展的模式基本上没有太大的区别.落后的 生产模式曾经给煤炭行业自身带来严重的伤害. ? 为了引导煤炭行业进入持续稳定健康的发展轨道, 十一五 期间,从中 央到地方,以 煤炭资源整合、企业兼并重组 为主题的产业政策稳步 推进,特别是

2008 年以后,以山西、内蒙古、河南、河北、山东等为 代表的煤炭主产区进行了力度空前的资源整合,对煤炭的供给格局产生 了深远的影响. 中央密集发文:从政策引导到实质性政策支持 ? 从2005 年国务院在下发的《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》 到2010 年10 月最新发布的 《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意 见通知》等一系列文件,基本围绕提高煤炭产业集中度、提高安全生产 水平、保障资源合理开发利用、实现可持续发展为主线,从政策引导逐 步过渡到政策支持,力度逐步加大. ? 其中煤炭工业发展 十一五 规划的各项思路已经基本在各省区得到实 现,特别是借助于金融危机这个有利时机,煤炭资源整合、兼并重组向 全国铺开:以煤炭整合、有序开发为重点,对中小煤矿实施整合改造, 此报告专供B-齐鲁证券营业部 何维红阅读 请务必阅读正文之后的重要声明部分 -

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2011 年年度投资策略报告 实现资源、资产、技术、人力等生产要素的整合和重组.在大型煤炭基 地内,一个矿区原则上由一个主体开发,推进企业整合.同时鼓励大型 煤炭企业整合重组和上下游产业融合,提高产业集中度. ? 目前,煤矿整顿关闭和淘汰落后产能工作取得了明显成效. ? 2006~2009 年,全国共关闭小煤矿

7466 处,淘汰落后产能约

3 亿吨/年. ? 煤矿单井规模较大幅度提高,由2005 年的不足

9 万吨/年增加到

2009 年的

21 万吨/年以上. ? 全国煤矿安全生产形势稳定好转,煤矿事故起数、死亡人数和百万 吨死亡率都有较大幅度下降.2009 年,全国煤矿事故

1616 起、 死亡

2631 人,比2005 年分别下降 51.1%和55.7%.全国煤炭生 产百万吨死亡率由

2005 年的 2.711 下降到

2009 年的 0.892, 下降 了67.1%.

图表 1: 十一五 以来,煤炭资源整合、兼并重组重要政府文件 发布时间发文机关文件/通 知中央2005/6/20 国务院 《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》 2006/6/5 发改委 《煤层气开发利用 十一五 规划》 2007/1/15 发改委 《煤炭工业发展 十一五 规划》 2008/10/7 国家发改委等4部委 《关于下达 十一五 后三年关闭小煤矿计划的通知》 2009/4/29 国家发改委 《关于组织开展小煤矿瓦斯专项整治的通知》 2009/6/25 国家发改委 《关于组织开展大中型煤矿瓦斯专项整治的通知》 2009/5/8 财政........