PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关...》

华菱钢铁董事会未向证券交 易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和 登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,交易对方 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排.

三、相关证券服务机构及人员声明

(一)独立财务顾问声明 独立财务顾问中信证券、华泰联合、财富证券声明: 本公司及经办人员保 证为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.如本次 交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的, 将承担连带赔偿责任.

(二)法律顾问声明 法律顾问嘉源律师声明: 本所及本所经办人员保证为本次交易出具的申请 文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.如本次交易申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任.

(三)审计机构声明 审计机构天健声明: 本所作为湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易项目的审计机构, 承诺针对本次交易出具的专业报告不

4 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任. 如本所针对本次交易出具的专业报告存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任.

(四)评估机构声明 评估机构沃克森声明: 本公司及本项目签字资产评估师保证为本次交易出 具的申请文件内容真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.如本次交易申请文件存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责 任.

5 释义在本摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 本摘要 指 《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易报告书(草案)摘要》 重组报告书 指 《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易报告书(草案) 》 华菱钢铁、公司、本公 司、上市公司 指 湖南华菱钢铁股份有限公司, 曾用名为湖南华菱管线股份有 限公司 前次增资 指 特定投资者以现金或其所受让的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱 钢管的金融机构贷款债权向华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管 增资 本次交易、本次重组 指

1、华菱钢铁拟以非公开发行股份的方式向华菱集团及其全 资子公司涟钢集团、 衡钢集团以及特定投资者收购其持有的 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数股权;

2、华菱钢铁拟以支付现金的方式向涟钢集团收购其持有的 华菱节能 100%股权 标的公司 指 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、华菱节能 标的资产、标的股权 指

1、华菱集团及其全资子公司涟钢集团、衡钢集团以及特定 投资者所持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数 股权

2、华菱节能 100%股权 三钢 指 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管 交易对方 指 华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖 南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达 交易各方 指 华菱钢铁、华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中 银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达 特定投资者 指 建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招 平穗达 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 华菱控股 指 华菱控股集团有限公司 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司 衡钢集团 指 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司,上市公司控股子公司 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司,上市公司控股子公司 华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司,上市公司控股子公司 华菱节能 指 湖南华菱节能发电有限公司