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8 - 平安证券有限责任公司关于保荐 安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的说明 中国证券监督管理委员会: 平安证券有限责任公司(以下简称 平安证券 或 保荐人 )作为安徽华 星化工股份有限公司(以下简称 华星化工 或 公司 或 发行人 )非公开 发行股票的保荐人(主承销商) .

根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》和贵会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 、 《证券发行上市保荐 制度暂行办法》等法律法规之要求,平安证券本着行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉精神,对发行人进行了尽职调查.现将有关情况说明如下:

一、华星化工基本情况 公司名称:安徽华星化工股份有限公司 股票简称:华星化工 股票代码:002018 住所:安徽省巢湖市和县乌江镇 法定代表人:庆祖森 注册资本:7,800 万元

(一)公司历史沿革 华星化工系经安徽省体改委皖体改函[1998]8 号文《关于同意组建安徽华星 化工股份有限公司的批复》 、安徽省人民政府皖府股字[1998]第1号《安徽省股 份有限公司批准证书》 批准, 由和县农药厂及该厂庆祖森、 盛学龙等职工于

1998 年2月13 日共同发起设立的股份有限公司.公司成立后,经过股权转让、增资 扩股引入战略投资者、公开发行 2,000 万股 A 股,于2004 年7月13 日在深圳证 券交易所挂牌交易,公司股本 6,500 万股,股票代码 002018.2006 年5月,公 司以资本公积金转增股本即每

10 股转增

2 股.公司目前股本 7,800 万股,其中 无限售条件的流通股 3,360 万股,有限售条件的流通股 4,440 万股. -

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(二)公司股权分置改革情况 公司作为全面推进股权分置改革后的第一批公司, 于2005 年9月11 日公布 股权分置改革方案, 并于

2005 年10 月21 日经

2005 年相关股东会议审议通过了 《安徽华星化工股份有限公司股权分置改革方案》 ,具体内容为由原非流通股股 东向原流通股股东每

10 股送

4 股.

2005 年10 月28 日,公司正式实施股权分置改革方案.方案实施后,公司 股份总数不变,所有股份均为流通股.其中,原非流通股转变为有限售条件的流 通股,数量由 4,500 万股减少为 3,700 万股,占公司总股本比例由 69.23%降低为 56.92%;

无限售条件的流通股数量由 2,000 万股增加为 2,800 万股,占公司总股 本比例由 30.77%上升为 43.08%.

(三)公司股东情况 截至目前,公司股权结构如下: 股份类别 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股东说明 庆祖森 12,974,666 16.63 董事长 谢平 8,337,334 10.69 董事、总经理 安徽省科技产业 投资有限公司 2,960,000 3.79 国有法人 吴江鹰 2,940,266 3.77 副总经理兼技术中心 主任 纪祖焕 2,466,667 3.16 副总经理 盛学龙 2,348,267 3.01 监事会主席 李辉 2,081,867 2.67 董事、董秘、财务总监 江苏省高科技产 业投资有限公司 1,973,333 2.53 境内一般法人 其他个人股 8,317,600 10.67 公司员工 有限售条件股 份 小计 44,400,000 56.92 人民币普通股 33,600,000 43.08 无限售条件的流通股 股东 无限售条件股 份 小计 33,600,000 43.08 合计 78,000,000 100.00

1、庆祖森 庆祖森持有华星化工12,974,666股,占公司股本总额的16.63%,是公司第一 大股东.现任本公司董事长、党总支书记. -