PDF《天士力控股集团有限公司》

15 天集 EB 募集资金专项账户运作情况 为了规范募集资金的管理和使用,2015 年6月公司与 国信证券及民生银行北京三元支行签订了三方监管协议 ,并在该银行开设了专户存储募集资金,本次债券扣除 发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入民生银行 北京三元支行开立的专户.公司制定了《募集资金管理 办法》 ,并按照规定存放、使用和管理募集资金,对募 集资金实行专户存储、专项使用. 募集资金总额

12 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 募集资金已全部用于补充公司流动资金 募集资金使用履行的程序 公司负责制定专门的募集资金使用计划,由相关业务部 门对资金使用情况进行严格审核,审核通过并完成履行 公司内部的相关审批手续后,完成募集资金的划拨.公 司通过严格的募集资金管理体系切实做到专款专用,保 证募集资金的投入、运用等方面的顺畅运作,并确保本 次债券募集资金根据募集说明书披露的用途使用. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充公司流动资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无2017 年半年度报告

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三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

132002 债券简称

15 天集 EB 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月6日评级结论(主体) AA+ 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很 低. + 表示略高于本等级. 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制 (1). 保证担保 法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 自然人保证担保 适用 √不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 适用 √不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用

2017 年半年度报告

12 (2). 抵押或质押担保 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 债券代码:132002 债券简称

15 天集 EB 担保物账面价值 25,855,607.61 担保物评估价值 1,536,979,293.82(按照

2017 年6月30 日天士力 A 股普 通股收盘价 41.54 元/股计算) 评估时点

2017 年6月30 日 担保物已担保的债务总余额 1,199,999,000.00 抵/质押顺序 截至

2017 年6月30 日,公........