PDF《中钢集团 安徽天源科技股份有限公司》

中钢集团 安徽天源科技股份有限公司 (马鞍山市经济技术开发区红旗南路

51 号) 首次公开发行股票 招股意向书保荐人(主承销商) (安徽省合肥市寿春路

179 号) 国元证券有限责任公司 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 招股意向书 发行概况发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 本招股意向书的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股 说明书具有同等法律效力. 发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 不超过3800万股 每股面值: 人民币1.00元 预计发行日期: 2006年7月19日 发行后总股本: 不超过7800万股 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行价格: 结合累计投标询价结果和市场情况等确定 股份限制流通及 自愿锁定承诺: 中国中钢集团公司(持股2040万股)和中钢集团马鞍山矿山 研究院(持股760万股)两股东均承诺:自股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.安徽恒信投 资发展有限责任公司(持股400万股)、安徽中周实业(集团) 有限公司(持股400万股)、安徽省国有资产运营有限公司(持股150万股)、中国冶金矿业总公司(持股100万股)、北京 金泰宇财务咨询开发有限公司(持股100万股)、黄志刚(持股50万股)等六股东依照《公司法》规定,自股票上市之日 起一年内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份.承诺期限届满上述所有股份 可上市流通和转让. 保荐人(主承销商):国元证券有限责任公司 招股意向书签署日期:2006年7月5日 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 招股意向书 重大事项提示

1、公司于2005年11月16日召开2005年度第一次临时股东大会,通过了《关 于公司股票发行前滚存利润分配的议案》,决定公司本次公开发行前滚存的利润 由新老股东按照本次发行以后的股权比例共同享有. 本公司

2005 年末经审计的剩余未分配利润 37,466,602.23 元及本次发行 前形成的未分配利润将由股票发行后的新老股东共享. 公司预计发行后首次股利 分配时间为不迟于发行成功次年的

6 月30 日, 具体分配时间和分配方案经董事 会提出并提交股东大会批准后执行.

2、 由于公司为科研院所转制的股份公司, 根据国家税务总局有关政策,

2002 年-2006 年,公司享受免征所得税的优惠政策,该税收优惠政策对公司近几年 快速发展起到了积极的作用.