PDF《2019 年河北省政府棚改专项债券（第二批）》

图表 1. 拟发行的河北省政府棚改专项债券(第二批)概况 债券名称:

2019 年河北省政府棚改专项债券(二期)--2019 年河北省政府专项债券(十二期)

2019 年河北省政府棚改专项债券(三期)--2019 年河北省政府专项债券(十三期) 发行规模: 人民币 173.99 亿元,计划发行规模分别为 148.53 亿元和 25.46 亿元. 债券期限: 棚改专项债(二期)期限为

10 年;

棚改专项债(三期)期限为

10 年,附设第

5 个 计息年度末发行人赎回选择权 债券利率: 固定利率 付息方式: 各期债券利息按半年支付,债券到期后一次性偿还本金 增级安排: 无 资料来源:河北省财政厅

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(二) 募集资金用途和偿债安排

2019 年河北省政府棚改专项债券(第二批)拟发行总额为 173.99 亿元,全部为新增债券,募集资金专项用于河北省下辖

9 个地级市的棚户区 改造项目,债券本息偿付资金来源于对应地块未来出让获得的国有土地 使用权出让收益及项目产生的物业收入、商业出租或出售等专项收益.

(三) 偿付保障分析 本批债券计划发行总额为 173.99 亿元,专项用于石家庄市、唐山 市、保定市、沧州市、邯郸市、张家口市、秦皇岛市、衡水市和承德市 等9个地级市的棚户区改造项目,上述地市拟使用本批债券额度分别为 13.97 亿元、72.67 亿元、6.00 亿元、9.60 亿元、38.78 亿元、6.50 亿元、 16.06 亿元、8.61 亿元和 1.80 亿元.本批债券以对应募投项目实现的国有 土地使用权出让收益及项目专项收益偿还本息,根据第三方出具的项目 专项评价报告,本批债券募投项目收益均能覆盖项目融资本息.此外, 本批债券收入、支出、还本、付息等均纳入河北省政府性基金预算管 理,偿债保障程度高. (1)石家庄市 石家庄市棚户区改造项目拟使用本批专项债券募集资金额度为 13.97 亿元,其中棚改专项债 (二期) 募集资金额度为 4.57 亿元,棚改专项债 (三期)募集资金额度为 9.40 亿元. 石家庄市为河北省省会城市,位于河北省中南部,东与衡水市接壤, 南与邢台市毗连,西与山西省为邻,北与保定市交界,距北京

270 公里. 全市总面积为 1.58 万平方公里,下辖

8 个区、11 个县和

3 个县级市.2018 年末,石家庄市常住人口为 1095.16 万人,较上年末增加 7.17 万人,城镇 化率 63.16%.作为河北省的政治、 文化和金融中心,石家庄市近年经济保 持稳步较快增长,2016-2018 年分别实现地区生产总值 5857.80 亿元、 6460.90 亿元和 6082.60 亿元,同比分别增长 6.8%、7.3%和7.4%;

2018 年,石家庄市三次产业结构为 6.9:37.6:55.5. 2016-2018 年,石家庄市土地出让总价持续上升,土地成交均价存在 波动.同期,石家庄市政府性基金预算收入分别为 360.73 亿元、 517.99 亿 元和 560.87 亿元,其中国有土地使用权出让收入分别为 313.15 亿元、 455.54 亿元和 495.59 亿元.

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图表 2.

2016 年以来河北省石家庄市土地出让情况 指标

2016 年2017 年2018 年 土地出让总面积(万平方米) 1007.72 1456.61 1566.20 其中:住宅用地 533.06 646.20 673.63 商服用地 83.14 174.31 196.24 工业用地 374.29 565.35 675.38 其他用地 17.24 70.76 20.95 土地出让总价(亿元) 370.35 380.10 567.82 其中:住宅用地 308.09 318.40 491.44 商服用地 45.44 35.28 44.22 工业用地 14.88 23.55 30.92 其他用地 1.94 2.86 1.24 土地出让均价(元/平方米) 3675.15 2609.45 3625.47 其中:住宅用地 5779.72 4927.31 7295.42 商服用地 5466.15 2024.19 2253.31 工业用地 397.50 416.52 457.85 其他用地 1124.55 404.60 590.59 资料来源:中指指数 棚改专项债(二期)中,石家庄市募投项目包括石家庄市井陉县长岗 村棚户区改造项目、赵县东晏头城中村棚户区改造项目等