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2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况,均为四舍五入原因造成. 非公开发行股票预案 1-3-8 目录声明.1 重大事项提示

2 释义.5 目录.8

第一节 本次非公开发行股票方案概要.10

一、华丽家族基本情况

10

二、本次非公开发行的背景和目的

10

三、发行对象及其与公司的关系

13

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

13

五、募集资金投向

15

六、业绩补偿承诺

16

七、本次发行是否构成关联交易

17

八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

17

九、本次购买墨烯控股 100%股份不构成重大资产重组.18

十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序

18

第二节 发行对象基本情况

19

一、南江集团的基本情况

19

二、西藏南江的基本情况

23

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要.27

一、合同主体和签订时间

27

二、认购价格和认购数额

27

三、认购方式和支付方式

28 非公开发行股票预案 1-3-9

四、限售期

28

五、违约责任

28

六、协议的生效条件和生效时间

29

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.30

一、本次非公开发行募集资金使用计划

30

二、本次募投项目的基本情况及发展前景

30

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

55

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.58

一、本次发行对上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结 构、业务结构的影响

58

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....59

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况

60

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

60

五、本次发行对上市公司负债结构的影响

61

六、本次股票发行相关的风险说明

61

第六节 公司利润分配政策和分红规划.66

一、公司现行章程规定的利润分配政策

66

二、未来三年股东回报规划

68

三、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途

69 非公开发行股票预案

10

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、华丽家族基本情况 法定中文名称: 华丽家族股份有限公司 法定英文名称: DELUXE FAMILY CO., LTD. 法定代表人: 林立新 注册资本: 1,602,290,000 元 实收资本: 1,602,290,000 元 注册地址: 上海市黄浦区瞿溪路

968 弄1号202 室 办公地址 上海市虹桥路

2272 号虹桥商务大厦

3 楼L座股票上市地点 上海证券交易所(A 股) 股票简称: 华丽家族 股票代码:

600503 邮政编码:

200336 联系

电话: 021-62376199 传真: 021-62376089

网址: www.deluxe-family.com 电子信箱: dmb@deluxe-family.com 经营范围: 股权投资管理,实业投资,投资咨询及管理. (依法须批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次非公开发行的背景和目的

1、房地产行业进入调整阶段,公司现有房地产业务无法满足公司发展需求 华丽家族的主营业务是在上海及其周边地区开发小批量的高端精品房地产, 定位为追求开发出历久弥新的建筑,公司是上海著名的房地产开发商,在客户中 非公开发行股票预案