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6、 针对本次非公开发行拟用募集资金购买墨烯控股 100%股份的情况, 广东 中广信资产评估有限公司出具了 《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购 股权事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报 告书》 (中广信评报字[2015]第088 号),以资产基础法作为评估方法,以2014 年12 月31 日作为评估基准日,墨烯控股 100%股份的评估值为 75,415.77 万元, 增值率为 51.03%.经交易双方友好协商,以评估报告的评估结果为基础,墨烯 控股 100%股份的转让对价为 75,000.00 万元. 公司及其全资子公司华丽创新投资有限公司于

2015 年5月5日与墨烯控股 的股东南江集团和西藏南江签署了附条件生效的《墨烯控股股份转让协议》,以75,000.00 万元人民币的现金对价收购墨烯控股的 100%股份. 《墨烯控股股份转让协议》约定,在自评估基准日至交割日的过渡期内,如 果墨烯控股的净资产增加,则该增加部分的净资产由华丽家族享有;

如果墨烯控 股的净资产减少,则减少部分的净资产由其原股东承担.同时,为保护投资者合 法权益,南江集团和西藏南江承诺,墨烯控股

2015 年-2017 年的累计净利润(扣 除非经常性损益后的净利润)数额不低于 7,411 万元,若该业绩承诺未实现,南 江集团和西藏南江将进行现金补偿, 具体补偿金额为累计承诺净利润数与累计实 际净利润数之差额 (已按照关于过渡期损益及净资产变动归属的约定补偿的部分 不再重复补偿).

7、本次非公开发行完成后,公司的控股股东变更为西藏南江,实际控制人 仍保持不变.本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件.

8、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会 审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施.

9、关于利润分配政策及利润分配情况,请参见本预案

第六节 公司利润分 非公开发行股票预案

4 配政策和分红规划 . 非公开发行股票预案

5 释义在本预案中,若无特别说明,下列词语具有以下特定含义:

一、普通词语 华丽家族、上市公司、 公司、股份公司 指 华丽家族股份有限公司 发行、本次发行、本 次非公开发行 指 华丽家族股份有限公司本次以非公开发行方式向特定对象发行 股票的行为 本预案 指 本次非公开发行股票预案(修订稿) 本次发行对象、认购 人指上海南江(集团)有限公司和西藏南江投资有限公司 南江集团 指 上海南江(集团)有限公司,现为公司控股股东 西藏南江 指 西藏南江投资有限公司,为南江集团全资子公司 墨烯控股 指 北京墨烯控股集团股份有限公司,设立时公司名称为北京墨烯 控股有限公司 宁波墨西科技 指 宁波墨西科技有限公司,为墨烯控股下属控制企业 中科院宁波材料所 指 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 宁波墨西新材料 指 宁波墨西新材料有限公司,为宁波墨西科技控股公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司,为墨烯控股下属控制企业 中科院重庆院 指 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司,为公司全资子公司 南江空天 指 北京南江空天科技股份有限公司,为华丽家族控股子公司 锡盟空天 指 锡林郭勒盟空天科技有限公司,为南江空天的全资子公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司,为华丽家族控股子公司 金叠房地产 指 上海金叠房地产开发有限公司,为华丽家族全资子公司 华丽投资上海 指 上海华丽家族投资有限公司,为华丽家族全资子公司 天建装饰 指 上海天建建筑装饰工程有限公司,为华丽家族全资子公司 北京南江 指 北京南江投资有限公司 深圳东沣 指 深圳东沣集团有限公司,公司名称变更前为 深圳市南江投资 控股有限公司 非公开发行股票预案