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错误!未找到引用源. 华丽家族股份有限公司 DELUXE FAMILY CO., LTD. 二一五年度 非公开发行股票预案(修订稿) 二一五年十一月 非公开发行股票预案

1 声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属不实 陈述.

3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

4、本次发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责,由此变化引 致的投资风险,由投资者自行负责.

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 非公开发行股票预案

2 重大事项提示

1、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第五届董事会第十四次会 议及

2015 年第二次临时股东大会审议通过. 公司于

2015 年11 月13 日召开了第 五届董事会第二十三次会议,审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项,并 编制了 《华丽家族股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 》 . 根据有关规定,本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准.

2、公司本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东上海南江(集团) 有限公司(以下简称 南江集团 )及其全资子公司西藏南江投资有限公司(以 下简称 西藏南江 ).公司于

2015 年5月5日与发行对象签署了附条件生效 的股份认购协议,发行对象以现金方式全额认购本次非公开发行的 A 股股票, 本次非公开发行构成关联交易. 发行对象认购的本次非公开发行股票自登记在发行对象名下之日起

36 个月 内不得转让.

3、本次非公开发行股票的数量不超过 47,600.00 万股,其中南江集团认购 1,600.00 万股,西藏南江认购其余 46,000.00 万股.若公司 A 股股票在本次非公 开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的, 本次非公开发行股票的发行数量及发行对象认购的本次非公开发行 的股票数量将进行相应调整.

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公 告日.本次非公开发行股票的价格为 5.60 元/股,未低于定价基准日前二十个交 易日公司股票交易均价 6.2116 元/股的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票 交易总量).若非公开发行的政策和市场情况发生变化,或公司股票在本次非公 开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的,本次非公开发行股票的发行价格亦将进行相应调整.

5、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 266,560.00 万元(含266,560.00 万元) ,募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京墨烯控股集团股 非公开发行股票预案

3 份有限公司(以下简称 墨烯控股 )100%的股份并对其进行增资、投资智能机 器人项目以及临近空间飞行器项目. 募集资金到位后, 如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照拟投资项目的轻重缓急的顺序投入 各募集资金投资项目,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决.如 本次非公开发行募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.