PDF《股票简称：海亮股份 股票代码：0022》

第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报 分析 .

5 公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进 行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请投资者予以关注.

10、发行人本次非公开发行符合《公司法》 、 《证券法》及《股票上市规则》 等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致公司不 符合上市条件.

6 目录发行人声明

1 重要提示.2 目录.6 释义.9

第一节 本次非公开发行股票方案概要

12

一、公司基本情况

12

二、本次非公开发行股票的背景和目的

13

三、发行对象及其与公司关系

20

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

21

五、募集资金用途

22

六、本次发行是否构成关联交易

23

七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化

23

八、本次发行不构成重大资产重组

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九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批 准的程序

25

第二节 发行对象基本情况.26

一、海亮集团基本情况

26

二、海亮集团其它情况

28

三、附条件生效的股份认购协议的内容摘要

30

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

34

一、本次募集资金使用计划

34

二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况

35

三、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ...73

四、董事会对本次收购标的资产评估的合理性及定价的公允性分析

86 7

五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定 价公允性的意见

119

六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

120

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

121

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等 是否进行调整;

预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

121

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

122

三、本次发行完成后,上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关 系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

122

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其 他关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

123

五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负 债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的 情况

123

六、本次发行的相关风险说明

124

第五节 公司股利分配政策及股利分配情况

130

一、公司现有利润分配制度

130

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

132

三、未来三年股东分红回报规划

133

第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析

136

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ..136

二、本次非公开发行摊薄即期收益风险的特别提示

140

三、公司关于本次发行摊薄回报的填补措施

140

四、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人出具的 相关承诺