PDF《股票简称：海亮股份 股票代码：0022》

4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日.本次非公开发行股票 的发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%(计算公 式为:定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 按照相 关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由董事会根据股东大会的 授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价.

5、本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起

12 个月内 不得转让.公司控股股东海亮集团认购的股份,自发行结束之日起

36 个月内不 得转让.法律法规对限售期另有规定的,从其规定.

6、本次非公开发行募集资金总额预计不超过 249,500 万元(含本数) ,扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 金额 募集资金拟 投入金额

1 收购诺而达三家标的公司 100%股权项目 89,424 88,800

2 广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化 生产线项目 40,000 40,000

3 安徽海亮年产

9 万吨高效节能环保精密铜管信息化 生产线项目 50,000 50,000

4 高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目 11,323 11,323

5 年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道 铝合金扁管建设项目 15,000 12,500

6 铜及铜合金管材智能制造项目 12,110 12,110

7 补充流动资金项目 34,767 34,767

4 合计 252,624 249,500 附注:收购诺而达三家标的公司 100%股权项目的总投资金额为 89,424 万元.该项目的 交易价格为 11,932 万欧元, 根据交割日

2017 年4月28 日的欧元对人民币汇率中间价 7.4945 折算为人民币 89,424 万元.该项目拟以募集资金投入金额为 88,800 万元,项目总投资金额 的超出部分将由海亮股份以自筹资金解决. 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目, 实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹 资金解决. 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前, 公司将根据项目需要以自有资 金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法 律法规的要求和程序对先期投入予以置换.

7、本次非公开发行符合《公司法》 、 《证券法》 、 《管理办法》和《实施细则》 的规定,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

25 号――上市 公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》 要求编制并披露本次非公开发行股 票预案.

8、根据中国证监会《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证 监会公告〔2013〕43 号) 、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37 号)的相关规定,关于公司的利润分配政策、公司最近三 年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案

第四节 公司股利 分配政策及股利分配情况 ,请投资者予以关注.

9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)的要 求, 为保障中小投资者利益, 公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析, 并提出了具体的填补回报措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 做出了承诺,相关情况详见本预案