PDF《股票简称：康盛股份 股票代码：0》

陈汉康先生 累计被质押的股票总数为5,778万股,占其所持发行人股票的99.19%. 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-6 目录释义.8

第一节 发行概况.10

一、发行人基本情况.10

二、本次发行的基本情况及发行条款.10

三、本期债券发行及上市安排.13

四、本期债券发行的有关机构.13

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.16

六、认购人承诺.16

第二节 风险因素.18

一、本期债券的投资风险.18

二、发行人的相关风险.20

第三节 发行人的资信状况.24

一、本期公司债券的信用评级情况.24

二、公司债券信用评级报告主要事项.24

三、发行人的资信情况.26

第四节 偿债计划及其他保障措施.28

一、偿债计划.28

二、偿债保障措施.30

三、针对发行人违约的解决措施.32

第五节 债券持有人会议.33

一、债券持有人行使权利的形式.33

二、 《债券持有人会议规则》的主要内容.33

第六节 债券受托管理人.42

一、债券受托管理人及《债券受托管理协议》签订情况.42 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-7

二、债券受托管理协议的主要内容.43

三、债券受托管理协议的违约和救济及争议解决.51

第七节 公司基本情况.53

一、发行人基本信息.53

二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.58

三、公司控股股东及实际控制人的基本情况.61

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.62

五、公司主营业务情况.68

六、公司的竞争优势.69

第八节 财务会计信息.72

一、最近三年财务会计资料.72

二、最近三年财务报表合并范围的变化情况.82

三、最近三年主要财务指标.85

四、管理层讨论与分析.90

五、公司未来发展目标.128

六、发行公司债券后公司资产负债结构的变化.130

第九节 募集资金运用.132

一、本次发行公司债券募集资金数额.132

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划.132

三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响.133

第十节 其他重要事项.135

一、公司最近一期末对外担保情况.135

二、公司未决诉讼或仲裁事项.135 第十一节 董事及有关中介机构声明.136 第十二节 备查文件.143

一、本募集说明书的备查文件.143

二、查阅地点.143 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-8 释义在本募集说明书中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

一、普通词语 发行人、公司、本公司、 康 盛股份 指 浙江康盛股份有限公司 董事会 指 浙江康盛股份有限公司董事会 监事会 指 浙江康盛股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江康盛股份有限公司股东大会 《公司法》 指2005 年10 月27 日中华人民共和国第

10 届全国人民代表大会常务 委员会第

18 次会议修订,自2006 年1月1日施行的《中华人民 共和国公司法》 《证券法》 指2005 年10 月27 日中华人民共和国第

10 届全国人民代表大会常务 委员会第

18 次会议修订,自2006 年1月1日施行的《中华人民 共和国证券法》 《债券试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构、保荐人、主承销 商、浙商证券 指 浙商证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 发行人律师/律师 指 上海市联合律师事务所 评级机构、鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 审计机构、会计师事务所 指 原名天健会计师事务所有限公司,现名天健会计师事务所(特殊 普通合伙) 最近三年、报告期 指2009 年、2010 年和