PDF《股票简称：康盛股份 股票代码：0》

六、随着发行人募投项目的陆续投产,项目效益逐渐显现.2009 年、2010 年和

2011 年度铝制产品主营业务销售收入分别为 5,575.78 万元、19,190.74 万元 和26,182.04 万元,铝制产品项目收入快速增长.发行人 制冷用合金铝管路系 统制造项目 和 年产

100 万套标准件热交换器项目 实施进度符合预期;

而募 投项目 钢制冰箱管路系统节能降耗技改 因技改方案需进一步优化而未达到预 定进度,和超募项目 年产

3 万吨冷箱冷柜用钢管项目 、 年产

6000 吨铝板 带项目 因考虑自身生产经营情况,以及客观天气原因导致开工延迟,项目建设 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-4 有所延缓.部分项目延期可能导致发行人的募投项目无法如期产生效益, 从而对 本期债券的偿债保障产生一定的影响.

七、本次债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请办理上市交易 流通事宜,由于本期债券具体上市审批事宜需要在债券发行结束后方能进行,并 依赖于有关主管部门的审批或核准, 公司目前无法保证本期公司债券上市交易的 申请一定能够按照预期获得深圳证券交易所的同意, 且具体上市进程在时间上存 在不确定性;

此外,证券交易场所的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期公司债券在证券交易场 所上市后会在债券二级市场有活跃的交易.因此,投资者将可能面临一定的流动 性风险.

八、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人(包括未出席会议、 出 席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本 期债券的持有人,下同)具有同等的效力和约束力.投资者认购或购买或以其他 合法方式取得本期债券之行为视为同意接受 《浙江康盛股份有限公司2011年公司 债券之债券持有人会议规则》并受之约束.

九、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本公司进行持 续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级. 跟踪评级 期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、 影响本公司经营或 财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告, 以 动态地反映本公司的信用状况.上述跟踪评级报告出具后, 本公司将在深交所网 站(http://www.szse.cn)及监管部门指定的其他媒体予以公告.

十、本公司已分别于

2012 年4月10 日、4 月19 日正式公布了公司

2011 年 年度报告与

2012 年第一季度报告,根据公司

2011 年年度报告与

2012 年第一季 度报告的财务状况及经营业绩,公司本期公司债券仍符合发行条件. 十

一、 发行人控股股东、 实际控制人陈汉康先生将其持有的发行人股票5,778 万股(其中5,778万股为有限售条件流通股)质押给中航信托股份有限公司,为 浙江润成投资管理有限公司与中航信托股份有限公司签订的 《股票收益权转让及 回购合同》提供担保.陈汉康先生已于2012年1月9日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续. 质押期限自2012年1月9日起至质 浙江康盛股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-5 权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止.截至2012年6 月15日,陈汉康先生共计持有发行人股票58,252,018股,占发行人股份总额的 25.46%,上述所质押股票5,778万股占其所持发行人股票的99.19%;