PDF《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司》

2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券募集说明书

8 债券持有人:指本期债券的投资者. 证券登记托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司 (简称 中 央国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司(简称 中国证 券登记公司 ) . 上交所:指上海证券交易所. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 工作日: 指在北京市的商业银行的对公营业日 (不包括国家法定 节假日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元. 基点: 债券和票据利率改变量的度量单位. 一个基点等于

1 个百 分点的 1%,即0.01%. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《企业债券管理条例》 : 指国务院于

1993 年8月2日颁布的 《企 业债券管理条例》 . 近三年/报告期:指2012-2014 年. 注: 本募集说明书财务分析数据中个别尾数有出入, 是四舍五入 造成的,不影响财务分析的结果.

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9 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会 发改企业债券 〔2016〕

151 号 文件批准公开发行.

2015 年7月13 日,发行人董事会召开会议并通过决议,同意发 行人申请发行总额不超过

10 亿元人民币、期限不超过

7 年的公司债 券,用于文登圣经山旅游开发建设项目.

2015 年7月29 日,发行人股东出具《关于威海市文登区城市资 产经营有限公司公开发行公司债券相关事项的批复》 ,同意发行人申 请发行总额不超过

10 亿元人民币、期限不超过

7 年的公司债券.

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10 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:威海市文登区城市资产经营有限公司 住所:威海市文登区峰山路

6 号 法定代表人:洪涛 联系人:黄颂春 联系地址:威海市文登区峰山路

6 号

电话:0631-8452366 传真:0631-8452366 邮政编码:264400

二、承销团

(一)主承销商/簿记管理人:银泰证券有限责任公司 住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道

18 号光大银行

18 楼 法定代表人:黄冰 联系人:吴锦波 联系地址: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道

18 号光大银行

18 楼

电话:0755-83538245 传真:0755-83026341 邮政编码:518040

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(二)副主承销商

1、东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街

5 号 法定代表人:范力 联系人:顾海燕 联系地址:苏州工业园区星阳街

5 号

电话:0512-62938151 传真:0512-62938665 邮政编码:215021

2、联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路

55 号广播电视新闻中心西面一层大 堂和

三、四层 法定代表人:徐刚 联系人:李欣桐 联系地址:北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园

6 号楼

2 层

电话:010-84975709 传真:010-64408523 邮政编码:100107

(三)分销商

1、国泰君安证券股份有限公司

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12 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路