PDF《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司》

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、 法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 A 股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外).

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外).

(八)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民 币1,000 元.

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行

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4 人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

(十)担保方式:本期债券无担保.

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5 目录释义.6 第一条 债券发行依据.9 第二条 本次债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要

17 第四条 认购与托管.21 第五条 债券发行网点.23 第六条 认购人承诺.24 第七条 债券本息兑付办法.26 第八条 发行人基本情况.28 第九条 发行人业务情况.36 第十条 发行人财务情况.48 第十一条 已发行尚未兑付的债券.75 第十二条 募集资金用途.78 第十三条 偿债保证措施.85 第十四条 风险揭示

92 第十五条 信用评级

99 第十六条 法律意见

103 第十七条 其他应说明的事项.105 第十八条 备查文件

106 2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券募集说明书

6 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含 义: 发行人/本公司/公司:指威海市文登区城市资产经营有限公司. 本期债券: 指总额为

10 亿元人民币的

2016 年威海市文登区城市 资产经营有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券募集说 明书》 . 募集说明书摘要: 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券募 集说明书摘要》 . 申购和配售办法说明:指《2016 年威海市文登区城市资产经营 有限公司公司债券申购和配售办法说明》 . 主承销商/簿记管理人/银泰证券:指银泰证券有限责任公司. 簿记建档:指发行人与主承销商协商确定债券的利率(价格)区 间后, 申购人发出申购订单, 由簿记管理人记录申购人申购债券利率 (价格) 和数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定发行利率 (价格) 并进行配售的行为. 簿记管理人: 指受发行人委托, 负责簿记建档具体运作的主承销

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7 商. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议: 指发行人与代表承销团的主承销商银泰证券有限责任 公司为本期债券的发行签订的《2016 年威海市文登区城市资产经营 有限公司公司债券承销协议》 . 承销团协议: 指主承销商、 副主承销商与分销商为承销本期债券 签订的《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券承销 团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券, 并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入, 并按时、 足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 《债权代理协议》 :指发行人与债权代理人签订的《2016 年威海 市文登区城市资产经营有限公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指发行人与债权代理人制定的本期债 券债券持有人会议规则. 《账户及资金监管协议》 :指发行人与资金监管人签订的《2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券账户及资金监管协 议》 . 监管银行/债权代理人:指威海市商业银行股份有限公司文登支 行.