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2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司 公司债券募集说明书 发行人 威海市文登区城市资产经营有限公司 主承销商 二0一六年五月

2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要, 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国证券法》 和 《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求, 对本期债券发行材料的真实性、 准确 性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件, 并进行独立投资判断. 主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 承担.

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:威海市文登区城市资产经营有限公司.

(二)债券名称:2016 年威海市文登区城市资产经营有限公司 公司债券(简称

16 文登债 ) .

(三)发行总额:人民币

10 亿元.

(四)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,并附 本金提前偿还条款.本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利差,簿记建档利率上限为 5.90%.Shibor 基准利率为《2016 年威 海市文登区城市资产经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公 告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿 记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备 案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复 利.

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(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项 自付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 行支付. 本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年至第

7 年分期兑 付,第3年至第

7 年每年分别兑付本期债券本金的 20%,到期利息 随本金一起支付. 每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.