PDF《证券简称：双环传动》

证券简称: 双环传动 证券代码:

002472 浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.

,LTD. (浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室二一七年十二月 浙江双环传动机械股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 浙江双环传动机械股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时, 应特别关注下列重大事项 并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节.

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》 、 《发行管理办法》等相关法规规定,公司本次公开发行可转 换公司债券符合法定的发行条件.

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级,根据联合信用出具的《浙江双环传动 机械股份有限公司

2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》 , 双环传动主 体信用等级为 AA,本次可转换公司债券信用等级为 AA,评级展望为稳定. 在本次债券存续期内,联合信用将每年至少进行一次跟踪评级.如果由于外 部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本可转换公司债券的 信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响.

三、公司的股利分配政策和决策程序

(一)公司现行利润分配政策 公司在《公司章程(2016 年8月) 》中对利润分配政策规定如下:

1、利润分配制定依据 (1)公司应结合所处发展阶段、盈利水平、资金需求、外部经营环境等因 素,兼顾股东整体利益和公司可持续发展,在可分配利润范围内根据本章程规定 的利润分配政策向股东分配股利. (2)公司应做好投资者分红回报长期规划,保持利润分配政策的连续性和 稳定性, 实现对投资者的合理投资回报. 分红回报规划应结合企业经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本等因素,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段等情况. 浙江双环传动机械股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

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2、利润分配政策 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配股利, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 利润分配. (1)公司优先采用现金分红的利润分配方式.除重大投资计划或重大现金 支出等事项发生外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金 方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于母公司当年 实现的可供分配利润的 10%. 重大投资是指需提交股东大会审议的对外投资、购买或出售重大资产等事 项. (2)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体 利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下同时采取提出股票股利的方式进行利 润分配. (3)公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的,公司董事会应当综 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现 金分红政策: ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;