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A0 广州医药集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,本公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节 风险因素 章节相比没有重大变化. 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

11

五、 偿债计划

11

六、 专项偿债账户设置情况

12

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人履职情况

13

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况

13

二、 公司本年度新增重大投资状况.14

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

四、 公司治理情况.15

五、 非经营性往来占款或资金拆借.16

第四节 财务情况.16

一、 财务报告审计情况

16

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16

1、会计政策变更

16

2、会计估计变更

19

3、重要前期差错更正.19

三、 主要会计数据和财务指标.19

四、 资产情况

24

五、 负债情况

29

六、 利润及其他损益来源情况.33

七、 对外担保情况.34

第五节 重大事项.34

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

34

二、 关于破产相关事项

37

三、 关于司法机关调查事项

37

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

37

五、 其他重大事项的信息披露.37

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

39

一、发行人为可交换债券发行人.39

二、发行人为创新创业公司债券发行人

39

三、发行人为绿色公司债券发行人.39

四、发行人为可续期公司债券发行人.39

五、其他特定品种债券事项

39 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

39

第八节 备查文件目录

40 财务报表.42 附件一: 发行人财务报表

42 担保人财务报表

54 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人/公司/广药集团 指 广州医药集团有限公司 本期债券、本期公司债券 指 广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商/簿记管理人/受托管 理人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 评级机构/中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 公司章程 指 《广州医药集团有限公司章程》 《债券受托管理协议》 指 《广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券债券持有人会议规则》 债券登记托管机构/结算公司/ 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 白云山、广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 簿记建档 指 发行人与主承销商确定本期债券的利率区间后,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人 负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据 申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率 的过程 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 的前一个自然日止 年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度 利息的款项 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司债办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 交易日 指 按照上交所规定、惯例执行的可交易的日期 工作日 指 中华人民共和国的商业银行对公营业日(不包含法 定节假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定节假日或休息日(不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假 日或休息日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 广州医药集团有限公司 中文简称 广药集团 外文名称(如有) - 外文缩写(如有) - 法定代表人 李楚源 注册地址 广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号第

5 层 办公地址 广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号第

5 层 办公地址的邮政编码

510130 公司网址 http://www.gpc.com.cn/ 电子信箱 gpc@gpc.com.cn

二、信息披露事务负责人 姓名 陈必根,吴鹤鸣 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 董事会秘书,财务部副部长 联系地址 广州市荔湾区沙面北街

45 号第

5 层 电话 020-66281098 020-66281027 传真 020-81216498 电子信箱 chenbigen@126.com、wuhm@foxmail.com

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 广州市荔湾区沙面北街

45 号第

5 层 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:广州市人民政府 实际控制人姓名/名称:广州市人民政府 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 根据广州市国资委《关于陈汝福通知职务任免的通知》 (穗国资党z2018{200 号) , 经市国资委党委会议研究决定,并征得市委组织部同意,陈汝福、徐广文、李业同志任公 司外部董事;

免去刘恒同志的广州医药集团有限公司外部董事职务.公司董事调整后,董 事会成员共

7 人,公司董事长仍由李楚源同志担任.公司董事变成情况如下: 项目 变更前 变更后 董事会 李楚源 陈矛赖小平 刘恒张德鹏 李楚源 陈矛赖小平 张德鹏 陈汝福 徐广文 李业该重大事项已于

2018 年10 月11 日通过公司公告《广州医药集团有限公司董事发生变 动的公告》披露.

六、中介机构情况

(一)公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 广州市体育西路

57 号红盾大厦

13 楼 签字会计师姓名(如有) 何晓娟,温靖

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

143173、143174 债券简称

17 广药

01、17 广药

02 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座2层联系人 焦希波、王瑶 联系电话 010-65608348

(三)资信评级机构 债券代码

143173、143174 债券简称

17 广药

01、17 广药

02 广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

24 楼

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

143173 143174

2、债券简称

17 广药

01 17 广药

02

3、债券名称 广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券(第一期)品种一 广州医药集团有限公司

2017 年公开发行公司债 券(第一期)品种二

4、发行日

2017 年7月14 日2017 年7月14 日

5、是否设置回售条款 是是

6、最近回售日

2019 年7月15 日2020 年7月14 日

7、到期日

2020 年7月14 日2022 年7月14 日

8、债券余额

13 17

9、截至报告期末的利率(%) 4.45 4.53

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计 息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付 一起支付. 本期债券采用单利按年计 息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付 一起支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债 券 面向合格投资者交易的债 券

13、报告期内付息兑付情况 正常 正常

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 截止本报告出具日,未执 行相应权利 截止本报告出具日,未执 行相应权利

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 截止本报告出具日,未执 行相应权利 截止本报告出具日,未执 行相应权利

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无无广州医药集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债........