PDF《泰州口岸船舶有限公司》

25、 回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度 的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记,则视为继 续持有本期债券并接受上述调整.

26、信用评级及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人的主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定.本期债券信用等级为 AA.

27、 债券受托管理人: 发行人聘请开源证券作为本期债券的债券受托管理人.

28、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销.

29、拟上市交易场所:本期债券发行完成后,发行人将申请本期债券于上交 所上市交易.

30、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流 动资金.

31、募集资金专项账户:将于发行前

5 个工作日内设立募集资金专项账户.

32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

(二)与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-2 日(2019 年1月23 日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信 用评级报告 T-1 日(2019 年1月24 日) 簿记建档,确定票面利率 T 日(2019 年1月25 日) 公告最终票面利率 发行起始日 簿记管理人向获得配售的合格机构投资 者发送《配售缴款通知书》或《网下认购 协议》 发行截止日 合格机构投资者在当日 16:00 前将认购款 划至簿记管理人专用收款账户 T+1 日(2019 年1月26 日) 公告发行结果公告 注: 上述日期为交易日. 如遇重大突发事件影........