PDF《央企救市 抄底光伏行业》

北京市发改委、 环保局等一 些部门已经完成了对轻烃的考察, 对这一技术已经书面肯定.

张璐 向记者表示, 北京市政府部门已 经考察了相关企业的应用项目,评 价很高. 目前,在轻烃燃气行业做得最 大的一家企业是晔路盛燃气公司 在北京的应用项目―― ―丰台环卫 所原有一台

2 吨热水的燃煤锅炉 改造和爱迪学校轻烃燃气站都取 得了良好的减排效果. 同时,该技 术已经在国内多地取得了良好的 经济效益. 在参观这些项目的时候,北京 环保局和发改委都非常肯定项目的 成果,其排放水平与天然气相同,成 本却比天然气低 20%. 张璐说. 但是,目前轻烃的开采成本较低,张璐 说. 但是终端价格较高,这与天然气 开采成本较高, 终端价格较低的情 况形成天壤之别. 这对轻烃在北京 的应用造成了很大的不便, 这也需 要北京市政府仿照天然气公交车的 支持模式,对轻烃行业给予支持. 今年

2 月份, 中石油集团与北 京市政府签署联合推广 LNG ( 液化 天然气) 清洁能源公交车战略合作 协议, 由中石油先期免费提供

100 辆改装的 LNG 公交车,并建立相应 的加气站. 其提供的燃气价格只有 常规价格的一半. 如果北京市政府 与中石油也能够合作推广轻烃领域 的价格和供应合作, 那么轻烃的应 用市场将更加广阔. 张璐表示. 但是, 仅仅靠一个政府部门如 北京市发改委或者北京市环保局, 能力显然不够, 北京市发改委或者 北京市环保局一听说要协调与中石 油和中石化的关系, 就表示难度很 大. 知情人士向记者表示, 只有依 靠北京市政府一级的能力, 才能解 决这一问题. 不久前, 工信部节能与综合利 用司副司长杨铁生表示, 未来将采 取改造、淘汰一些效率低、环境污染 严重的旧式燃煤锅炉, 有条件的地 区可以采用太阳能集热器替代小型 燃煤锅炉. 在采暖节能、 改造煤锅炉方 面,太阳能大有用武之地. 四季沐 歌总裁李骏向记者表示.但是,在太 阳能光热领域一直缺少政策补贴, 比如,在城市推广中,能够采用类 似家电下乡的政策和强制性政策. 因为在这一行业的科研投入比较 大,生产环节一直缺少优惠政策. 上述人士表示, 如果能够得到更多 的支持政策, 对产品推广和迅速降 低PM2.5 都非常有利. 因为太阳能光热的产业太小, 目前还得不到重视. 李骏说. 政策走在技术之后 前景产业 C16 编辑 / 杨品文 美编 / 纪翊 实习校对 / 彭玉凤 yangpinwen@cbnet.com.cn 611982772@qq.com 2012.4.16 中国经营报 CHINA BUSINESS JOURNAL 随着央企的大举进入,光伏界脆 弱的平衡也被打破. 目前,下游的尚德、晶澳、英利、 天合、 阿特斯等几家企业从规模上、 技术上差距并不大,之前一直是势均 力敌之状态,而央企的进入将改变这 个格局. 江苏一家光伏组件生产商 对记者表示,他认为,目前虽已到整 合时机,但各大企业已无能力实现互 相之间的并购,只有借助央企这样的 外力. 他认为,目前上游出现了保利协 鑫这样的年产 6.5 万吨多晶硅巨头, 大下游电池组件厂商的产能大多在

1 到2个GW 之间,并未出现实力强 大的巨头, 下游要有两三家

3 到5GW 产能的厂商, 这样在全球才能 更有竞争力. 央企的进入将会使下游出现巨 头. 上述人士表示,他认为,在2009 年, 保利协鑫的多晶硅产能只有 2.1 万吨,但央企中投公司入股保利协鑫 之后, 短短几年产能翻了近三倍,一 跃成为世界最大的多晶硅厂商,占据 了国内 50%的市场. 不过尚德一位人士则表示, 中投 是战略投资者, 不会调整管理层和干 预经营,而中海油、中石化这类公司是 实体企业,也有自己的品牌,企业被他 们收购后,业务可能会被干涉,管理上 也将丧失自主权, 因此也会遇到一些 公司的抵制. 解决的方法是,中海油 们别谋求 100%控股, 只参股一部分, 也不要干涉管理. 央企的进入也引发了业界担心. 上述尚德人士就认为,即便收购阿特 斯, 中海油也不会停止扩张脚步,它 会吃掉更多的龙头企业,可能会形成 一家独大的场面. 一位晶澳人士则认为,央企可能 会形成行业垄断, 把民企排挤出去. 毕竟,央企在银行贷款、财政补贴、 项目竞标等方面会获得国家的大力 支持,这样一来,民企在与他们的竞 争中就会处于不平等地位. 尽管如此, 但由央企而引发的 行业大整合已不可避免.Phyllis Cuttino 说, 目前的中国光伏行业现 状就像美国汽车最兴盛的时期,当年 有100 多家企业,而今只剩下

3 家主 流企业. 中国的光伏行业通过整合 来实现优胜劣汰是必然的. 随着央企们的进来,未来将会 形成三五家超级企业,光伏行业将会 成为一场寡头们之间的资本游戏 . 上述晶澳人士说. 不难看出,新政焦距 并网 ,而眼下并网难确实是可 再生能源发电企业的共识. 以目前规模最大的风力 发电为例, 根据中电联公开 的数据显示,2010 年到

2011 年, 风电上网电量从

494 亿 千瓦时增加到了

583 亿千瓦 时, 仅增加了

89 亿千瓦时, 未并网率高达 26%. 全球风 能理事会发布的装机数据显 示,2011 年底中国风电累计 装机容量达

6200 万千瓦,并网4505 万千瓦. 在这背后, 截止到

2010 年末, 我国风电吊装容量为

4473 万千瓦, 而累计建设容 量在

2011 年上半年才达到

4151 万千瓦, 而最终投入运 营的容量截止到

2011 年10 月达到了

3913 万千瓦. 这意 味着, 已装机风电机组长时 间不能正常发挥效益的已接 近约

1300 万千瓦. 可以说,并网难已经在一 定程度上造成了可再生能源 投资的浪费. 就在补贴办法出台的同 时,国家能源总局下发的特急 文件,从供给端已经踩了 '

刹车'

, 这说明国家已经意识到 某些产业的投资过剩, '

一堵 一疏'

的态度意味着要把这个 产业扭向一个理性的发展通 道, 只要解决了并网技术难 题, 风电的前景还是乐观的. 一风电企业相关负责人在接 受《中国经营报》记者电话采 访时透露. 他所说的特急文件是指, 近日国家能源总局下发 特急文件,要求各省 ( 区市) 发改委严格执行风电项目核 准计划, 对于风电弃风超过 20%的地区,原则上不得安排 新的风电建设项目. 这一要 求被视作国家防止风电盲目 扩张的实际举措. 该负责人同时表示,补贴 对发电企业肯定是利好,但目 前主要的难点在并网技术. 新 能源上网电力不稳定是电网 不愿意接受的重要原因,要改 善就涉及更新设备,而这部分 的补贴在这次的办法中没能 得到体现还是比较遗憾. 之前的补贴多侧重于发 电企业,资本涌入造成装机容 量大增,连带设备制造企业产 能扩张,但是电网发展没有同 步实现提升,导致了市场如今 的供求失衡.这次补贴政策的 调整,也体现了要拓宽终端市 场的决心. 中国可再生能源 学会风能专业委员会副理事 长施鹏飞表示. 我们对新的补贴的基 本方向持欢迎态度, 但是并 不认为短期内会有明显的效 果. 风机价格的下降会降低 风力发电成本, 当接近火电 (

0 .4~0 .5 元/千瓦时) 时, 出于资源和环保的要求,风 电将会成为最有竞争力的主 要发电种类. 不过这个时间 大概会在

4 年之后, 这期间 所有的并网技术的改进和电 网规划的变动是投资关注的 重点. 一家外资清洁能源基 金的项目经理表示. 中海油洽购阿特斯 央企救市 抄底光伏行业

本报记者 叶文添 上海报道 光伏行业再次山雨欲来. 近日,一位中海油人士向 《 中 国经营报》记者透露,该公司正与 国内一线大厂、美国上市公司阿特 斯电力谈判收购事宜, 若收购成 功,中海油将一跃跻身国内光伏前 五名. 不过该人士也表示,目前谈 判遇到了困难, 阿特斯暂时尚未 接受中海油开出的条件,但中海油 并未放弃. 中海油并非第一家进入光伏行 业的央企,此前中石化在塔河油田首 座光伏发电站已开始建造,这也被认 为是传统石油能源公司涉足光伏产 业的一次尝试. 而在 两桶油 之外, 另一个央企,中国化工也在近日宣布 高调进入光伏行业. 在光伏寒冬之际,众多央企却逆 势进场,显然有救场之意. 而据美国 皮尤慈善信托基金会预测, 到2020 年,中国光伏装机容量将超过50GW,是现在的

25 倍. 前景良好, 这是央企们的底气. 而业界人士认 为,这些巨头的进入,将给光伏行业 带来巨变,一场暴风雨般的整合即将 来临. 洽购阿特斯是中海油布局光伏 的第一步. 在一线几个龙头企业中,阿特 斯财务清晰、管理规范、战略上也没 有出现过失误,是个非常有升值潜力 的公司, 而其他一些公司则过于复 杂, 这些是中海油看重阿特斯的原 因. 一位知情者对记者表示. 不过,对于收购事宜,4 月10 日,阿 特斯董事长瞿晓华仅对本报记者表示, 我目前尚未听说过这个消息. 一位行业人士表示, 阿特斯预测 在2012 年的出货量在1.8GW 到2GW 之间,将接近尚德电力,而且该 公司在去年第

一、 二季度均有盈利,分 别为

590 万美元和

710 万美元, 阿特 斯势头良好, 中海油这个时候提出收 购,瞿晓华不一定愿意卖,难度很大. 此前, 中海油谋局光伏行业已 久.

2 月底,中海油通过其子公司天津 力神电池股份有限公司与西班牙太 阳能公司 Isofoton 在天津成立合资公 司,中海油持有合资公司 51%股权,并 为工厂的发展提供资金,Isofoton 持有49%股权, 为太阳能设备的制造和 销售提供支持, 两者计划将建设 150MW 太阳能电池生产工厂和光伏 电站,为此中海油将斥资

3 亿美元. 但业界对中海油与 Isofoton 的合 作并不看好. 一位江苏光伏企业高管 对记者表示, 目前全球最好的光伏企 业都在中国, 无论是技术还是经验都 要远优于国外企业, 中海油此举显然 有些舍近求远. 而且 150MW 的产能 连尚德的十分之一都不到,难成气候, 中海油显然也意识到了, 只有收购一 线主流大厂,才能在行业立足,这也是 它谋求收购阿特斯的原因. 据记者了解, 中石化除了建造光 伏电站之外,也有意在光伏界扩张. 一 位下游厂商表示,中石化开始在业界与 一些企业进行接触,寻找收购对象. 和 中海油一样,中石化手里握着大量的现 金流,也只会收购一线的企业,他们对 中小企业并不感兴趣,通过收购一线企 业可以迅速在行业里崛起做大. 另一个新进入者同样是央企身 份的中国化工集团. 近期,该公司强 势进入光伏行业,据其声称,组建航 母级的光伏企业是中国化工 十二 五 规划的一部分,而该计划也得到 了国资委的大力支持. 央企进场 去年初至今,光伏行业始终未能 走出寒冬期,因此央企们也迎来了抄 底时刻. 晶澳太阳能一位人士表示,由于 金融危机、欧盟削减补贴、价格混战 等种种因素导致国内光伏行业到了 最不景气的时候,很多企业的资金链 出现了问题, 这个时候对光伏企业 进行收购,也是雪中送炭,收购成本 肯定是最低的,一些大公司也会有出 售股权的意愿,而在危机之前,创始 人是不可能把公司卖掉的.

2011 年,国内各大光伏公司一片惨 淡.尚德

2010 年的净利润为 2.369 亿美 元, 而2011 年尚德亏损达 10.067 亿美 元;

英利

2010 年净利润是 13.87 亿元人 民币,而2011 年亏损

32 亿元人民币. 江西赛维的情况更令人堪忧. 该 公司股价从最高

10 美元曾一度跌破

3 美元,2011 年赛维三季报显示,其负债 27.47 亿美元 ( 约173 亿元人民币),负 债率高达 227%,为全行业之首. 而4月8日,赛维开始大规模裁 员, 工作不满

2 年的员工被全部................