PDF《西部金属材料股份有限公司》

扣除承销及保荐费后已于2009年5月8日存入公司指定账

2 户(即公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开立的账户, 账号为61001930041052501734) . 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 中 瑞岳华验字[2009]第056号 《验资报告》,本次发行募集资金总额50,475万元, 扣除发行费用1,980.80万元,募集资金净额48,494.20万元.公司本次发行的 2,500 万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户的情况.

二、本次发行的相关情况

1、发行股票的类型:人民币普通股(A股),每股面值1元

2、股票面值:人民币1.00元

3、发行数量:2,500万股

4、发行价格: 20.19元/股 本次非公开发行采用发行期首日为定价基准日, 发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%.定价基准日暨发行期首日为2009年4月20日, 其前20个交易日公司股票交易均价的90%为20.19元/股. 发行价与发行日前20个交易日均价的比率为0.9.

5、募集资金 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的 中瑞岳华验字[2009]第056号 《验资报告》,本次发行募集资金总额50,475万元,扣除发行费用1,980.80万元, 募集资金净额48,494.20万元.

6、发行费用 本次发行费用共计1,980.80万元人民币,其中包括保荐承销费、律师费、审 计费、宣传及推介费等.

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三、发行对象情况

(一)发行对象及认购数量 本次发行的发行对象及认购情况如下: 序号 发行对象 认购数量 (万股) 占本次发行 比例(%) 限售期(月) 限售期截止日

1 西北有色金属研究院

150 6.00

36 2012 年5月20 日2西安航天科技工业公司 2,350 94.00

36 2012 年5月20 日 合计 2,500 100.00

(二)发行对象基本情况

1、西北有色金属研究院(以下简称 西北院 ) 项目 内容 企业名称 西北有色金属研究院 企业性质 全民所有制 注册地 西安市 注册资本 10,852 万元 主要办公地点 陕西省西安市未央路

96 号 法定代表人 奚正平 主要经营范围 金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研 究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技 咨询服务、信息服务,期刊出版;

材料制备、应用设备的设计、制造、生产;

化工原料的销售;

信息网络的开发、研究;

自有房屋和 设备的租赁.公司目前实际从事对下属国有资产的经营管理. 与发行人的关联关系 发行人控股股东

2、西安航天科技工业公司(以下简称 西安航天 ) 项目 内容 企业名称 西安航天科技工业公司 企业性质 全民所有制 注册地 西安市 注册资本 10,000 万元 主要办公地点 西安市雁塔区

0 六七大院

4 法定代表人 谭永华 主要经营范围 液体火箭发动机、惯性器材及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售;

特种密封件、航天技术民用产品、机电产品、仪器仪表、 模具的设计、制造、销售;

通讯设备、计算机的研制开发、技术服 务;

物业管理;

金属材料、汽车配件、建材、化工产品及原料(危 险品除外)的批发、零售. (上述经营范围中,国家法律、行政法 规或者国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证并在有效期内经 营) 与发行人的关联关系 无关联关系

四、本次发行相关机构

(一)保荐机构(主承销商) 项目 内容 名称 西南证券股份有限公司 法定代表人 王珠林 保荐代表人 谢玮、王晖 项目协办人 张海安 经办人员 孙旭、韩福山、张开彦、郑小民、温洁婷 办公地址 北京市西城区金融大街