PDF《股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000611 股票简》

2014 年的股权转让最 终未完成交割.由于原评估报告已经超过了

12 个月的有效期,公司对四海氨纶 进行了重新评估.2016 年11 月4日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具 了 《内蒙古天首科技发展股份有限公司转让所涉及的浙江四海氨纶纤维有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 中瑞评报字[2016]002045 号, 以2016 年6月30 日为基准日对四海氨纶进行了评估,评估值为 51,153.70 万元.公司持 有的 22.26%四海氨纶股权的评估值为 11,386.81 万元.经交易双方充分协商,在以2016 年6月30 日为评估基准日的评估值基础上, 充分考虑交易双方原先议定 的价格,签署了《浙江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议之补充协议

(二) 》 , 确定四海氨纶本次出售价格为 13,000 万元.

2、本次交易资产,天首发展应收账款和其他应收款项共计账面原值 466,922,379.87 元,已计提坏账准备 334,637,979.87 元,账面净值 132,284,400.00 元. 经具有证券从业资格的评估机构预估, 以2016 年10 月31 日为评估基准日, 标的资产的预估值为 460,007,141.73 元. 截至本预案签署日,四海氨纶的审计、评估工作已经完成,拟出售的应收款 项的审计、评估尚未完成,最终交易价格将在上市公司重大资产出售报告书中披 露.

(五)本次交易资产权属交割、支付方式及违约责任 本次交易中,应支付给公司的交易价款由交易对方天瑞纺织及天首财富以现 金方式分别支付.

1、在标的资产四海氨纶 22.26%的股权上设置的抵押、质押或其他限制性权 利解除且协议生效后

30 日内办理完毕交割手续. 在协议生效后五个工作日内,天瑞纺织向天首发展支付第一期股权转让款人 民币 7,000 万元;

在完成股权转让变更登记手续之前,天瑞纺织一次性将剩余股 权转让款人民币 6,000 万元支付至指定账户. 违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违 约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用) .

2、应收账款债权转让在协议生效后一个月内办理完毕交割手续.

6 甲方和乙方应在协议生效后,及时实施协议项下的债权转让并办理交割手续, 并且应在协议生效后一个月内办理完毕. 自协议生效之日起五日内,天首财富向天首发展子公司共青城腾龙支付中融 汇金融资租赁有限公司、赛龙通信技术(深圳)有限公司、工信联合(北京)知 识产权咨询有限公司三家其他应收款债权价款 142,320,000.00 元,向天首发展支 付不少于其应支付的应收账款、 其他应收款债权转让价款的 50%;

剩余款项由天 首财富向天首发展在协议生效后六个月内支付完毕. 违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违 约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用) .

二、本次交易构成重大资产出售,构成关联交易,不构成借壳上市 单位:元 标的资产 资产总额 资产净额 营业收入 四海氨纶 22.26%股权 267,585,974.38 90,120,492.21 55,608,398.43 应收账款、其他应收款 132,284,400.00 - - 标的资产合计 399,870,374.38 90,120,492.21 55,608,398.43 上市公司 402,264,425.54 189,311,610.57 33,914,247.17 占比 99.40% 47.60% 163.97% 注1:出售的资产为股权的,其资产总额、营业收入以及资产净额分别以标的资产