PDF《股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000611 股票简》

1 股票上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000611 股票简称:*ST 天首 内蒙古天首科技发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案 重大资产出售交易对方 交易对方之一 绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司 交易对方之二 北京天首财富管理顾问有限公司 独立财务顾问 二一六年十一月

2 上市公司声明

一、 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证本预案内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

二、本预案所述的本次交易的生效与完成尚待取得本公司召开的关于本次交 易的第二次董事会和股东大会及有关审批机构的批准.

三、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司负责;

因本次交易 引致的投资风险,由投资者自行负责.

四、投资者在评价公司本次交易时,除本预案内容以及与本预案同时披露的 相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险.投资者若对本预案存在任何 疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

3 交易对方声明 本次交易的交易对方天瑞纺织、天首财富声明如下:

一、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任.

二、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次交易的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

4 重大事项提示 投资者在评价公司本次交易时,应特别注意下述重大事项.本部分所述词语 或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本次交易方案概要

(一)交易方案 本次交易中,出售方向交易对方出售标的资产,交易对方以支付现金的方式 给付对价,具体为:

1、天首发展拟向天瑞纺织转让其持有的四海氨纶 22.26%的参股股权;

2、天首发展拟向天首财富出售其应收账款和其他应收款项,共计账面原值 466,922,379.87 元,已计提坏账准备 334,637,979.87 元,账面净值 132,284,400.00 元. 公司出售四海氨纶 22.26%的参股股权交易与出售上述应收款项和其他应收 款项的交易不互为条件.

(二)交易标的 本次交易的标的资产为:

1、四海氨纶 22.26%的参股股权;

2、天首发展的应收账款和其他应收款项,共计账面原值 466,922,379.87 元, 已计提坏账准备 334,637,979.87 元,账面净值 132,284,400.00 元.

(三)交易对方 本次交易的交易对方为天瑞纺织和天首财富.

(四)资产出售的定价依据及交易价格

1、本次出售四海氨纶 22.26%的交易价格确定基础

2014 年10 月,公司与天瑞纺织就出售四海氨纶 22.26%股权事宜签署了《浙 江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议》 ,中瑞国际资产评估(北京)有限公司 于2014 年11 月27 日出具了中瑞评报字[2014]1108130 号资产评估报告, 四海氨 纶评估值为 65,829.29 万元的.在评估值的基础上,双方于

2014 年12 月签署了 《浙江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议的补充协议》 ,商定转让价格为

5 14,656.23 万元. 因上市公司持有的四海氨纶的股权被法院查封和冻结,